中國作為玩具生產大國,玩具生產企業(yè)數量眾多。從目前市場現狀來看,全世界超過70%的玩具產品產自中國。據網絡公開數據顯示,2016年至2021年,中國玩具出口金額持續(xù)增長,由2016年的183.9億美元增長至2021年的461.2億美元。其中,美國是中國玩具出口大國,2021年對美出口額為13.8億美元,較上年增長57.3%,占中國玩具出口總額的29.2%。
天眼查數據顯示,現存玩具相關企業(yè)923.1萬余家,其中,2023年1-8月新增注冊相關企250.8萬余家,與2022年同期相比增長99.2%;
從地域分布來看,海南、廣東以及浙江,三地相關企業(yè)數量位居前列,分別擁有113.8萬余家、90.9萬余家以及73.6萬余家;
從成立時間來看,48.8%的相關企業(yè)成立于1-5年內,成立于1年以內的相關企業(yè)占比36.3%。
產業(yè)發(fā)展現狀:“大而不強” 亟需補強“品牌”短板
國內玩具產業(yè)將從中低端制造至中高端制造以及自主品牌發(fā)展目前,玩具行業(yè)產業(yè)鏈主要分為產品研發(fā)設計、生產制造、品牌營銷三大環(huán)節(jié)。不同環(huán)節(jié)的經濟附加值也各不相同,其中研發(fā)設計和品牌營銷占據整個產業(yè)鏈的高端,經濟附加值最高,而生產制造則是低附加值環(huán)節(jié)。
中國玩具生產以OEM為主。雖然中國是玩具制造大國,但玩具出口企業(yè)主要以OEM貼牌為主,其中超過70%的出口玩具都屬于來料加工或來樣加工。中國國產自主品牌主要集中在中、低端產品制造領域,在世界玩具產業(yè)分工中處于產業(yè)鏈末端。OEM模式依賴國內外品牌制造商的訂單,利潤主要來自于制造過程的增值,渠道建設不完善和缺少品牌影響力,議價能力弱。隨著勞動力成本和原材料成本的不斷增加,缺乏核心競爭力、盈利水平較差的企業(yè)將面臨較大的經營壓力。中高端玩具市場被美國美泰、孩之寶,日本萬代、多美,丹麥樂高等國外知名品牌占據。
區(qū)域發(fā)展:廣東優(yōu)勢明顯
中國玩具行業(yè)產業(yè)集群發(fā)展明顯。我國玩具企業(yè)具有顯著的區(qū)域分布特征,主要集中在廣東、浙江、江蘇、上海等沿海地區(qū)。在產品類型中,廣東省的玩具企業(yè)以生產電動和塑料玩具為主;浙江省的玩具企業(yè)以生產木制玩具為主;江蘇省的玩具企業(yè)以生產毛絨玩具、動物玩偶為主。廣東是我國最大的玩具生產和出口基地,據2020年統計數據顯示,廣東玩具出口總額達到133.85億美元,占全國出口總額的七成。而汕頭市作為廣東玩具生產企業(yè)最為集中、科技創(chuàng)新能力和產品科技含量最高的地區(qū)之一,已形成較成熟和完整的產業(yè)生態(tài),產業(yè)集群效應明顯,據汕頭海關統計,2022年,汕頭玩具出口額達142.3億元,增長32.8%。
銷售模式:線上銷售逐漸發(fā)力
國內玩具制造企業(yè)的銷售渠道主要分為直銷模式和經銷模式,其中直銷模式渠道主要分為自建銷售渠道、專業(yè)零售店、大賣場、潮品店和電商平臺等。目前眾多消費者具備網購習慣,通過電商渠道拓展市場已成為國內玩具企業(yè)的重要選擇。
線上渠道與玩具專賣店是玩具行業(yè)主要的直銷渠道。隨著傳統電商的發(fā)展,社交電商、直播電商的興起,線上渠道零售規(guī)模持續(xù)提升。
而傳統零售直銷渠道,除玩具專賣店以外,其他渠道占比均在不斷縮小。究其原因,線上渠道的盛行一方面是因為其在運營、營銷、客服、倉儲物流等方面可以節(jié)省很多的投入。另一方面,目前新生兒童的父母多為80、90后,具有網購的習慣。因此,許多玩具企業(yè)紛紛采取“直營+分銷”相結合的模式,響應80后、90后父母“足不出戶線上采購”的消費偏好,既拓展線上銷售的覆蓋度,提高產品滲透率;也有利于企業(yè)對外進駐亞馬遜及阿里巴巴全球速賣通等國際化大型平臺,順利實現電商運營的全球化無縫對接。
潮玩興起:市場多元化需求催生玩具產業(yè)再升級
潮玩行業(yè)源自日本,21世紀初被引入美國市場,2005年引入中國,并由眾多潮玩廠商“發(fā)揚光大”從而引爆國內市場的增長。
潮玩定位18-34歲群體,本質是具有收藏價值的藝術品。從消費人群來看,18-34歲的年輕群體占據55%,為潮流玩具的主要消費群體。接近50%的消費者購買潮玩的主要原因是驚喜感;其次有接近40%的消費者是為喜愛的IP買單。
從需求、供給端雙方來看,IP運營是核心必爭地。潮玩產業(yè)鏈以IP為源頭,產品為運營形式,渠道為最終銷售媒介。從需求端來看,我們認為消費者購買潮玩本質是為精神需求和IP買單——即消費者出于對IP的偏好及部分依托于制作的產品形態(tài)認可,形成下單行為,這是與傳統玩具行業(yè)的較大不同。從供給端來看,IP運營同樣為企業(yè)成敗核心。唯有優(yōu)質IP運營能力才能幫助公司克服行業(yè)高投入、鋪貨時期長、IP生命周期特點,帶動銷售、利潤穩(wěn)健增長?;诔蓖嫘袠I(yè)需求及供給端雙方特點,IP運營為核心必爭地。
廣東、北京以及上海,玩具融資企業(yè)數量位居前列
潮流玩具的走紅,讓玩具市場得到一級市場投資者的關注。
從融資企業(yè)的地域分布來看,廣東、北京以及上海,融資企業(yè)數量位居前列,分別擁有30家、28家以及9家。具體來看,廣東是我國最大的玩具生產地,擁有完整的產業(yè)鏈路,想做玩具相關企業(yè)的創(chuàng)業(yè)者第一選擇必然是去廣東尋找機會;北京、上海其優(yōu)勢在于強大的文化資源,IP資源以及相當數量的文化創(chuàng)意企業(yè)以及從業(yè)者,帶IP屬性的玩具越來越受到玩家的喜愛,自然創(chuàng)業(yè)者會來北京,上?!疤越稹?。
從融資企業(yè)的輪次分布來看,種子輪、天使輪、A輪以及Pre-A輪占據了主要的“流量”,分別有36家、27家以及9家,早期投資屬性還是比較強,而融資輪次達到C輪的僅有1家企業(yè)。
從投資機構的分布來看,立元創(chuàng)投、IDG資本以及奧飛娛樂,所投企業(yè)數量位居前列,立元創(chuàng)投以3次位居第一。除上述機構外,華平投資、君聯資本以及梅花創(chuàng)投,也出現在了被投企業(yè)股東名單中。
超8成玩具相關專利屬于外觀設計
專利申請量與GDP同步增長數據顯示,中國玩具業(yè)專利申請量與中國經濟總量基本同步發(fā)展。一方面,中國改革開放的不新深入越來越解放生產力,各項基礎設施越來越完善,投資及經商環(huán)境越來越好,促進創(chuàng)新的法制越來越健全等。在這一大的時代背景下,中國各行各業(yè)的發(fā)展?jié)摿Φ靡猿浞轴尫?,包括玩具在內的各行各業(yè)都抓住歷史性機遇發(fā)展壯大另一方面,隨著全球科學技術迅猛發(fā)展,創(chuàng)新對于經濟驅動作用越來越顯著。
據天眼查專利數據顯示,與“玩具”相關的專利申請數量在近三年均超過1萬余項,其申請數量分別為1.2萬余項、1.5萬余項以及1.3萬余項。另外,2023年1月以來,玩具專利申請數量達4500余項。
從玩具專利類型來看,超8成所申請的專利屬于外觀設計,花花綠綠,形態(tài)各異,比較容易吸引小朋友的目光;實用新型,發(fā)明專利占比分別為15.9%以及3.8%。從上述數據可明顯看出相關玩具企業(yè)的原創(chuàng)動力不足,有待加強。
另外,從玩具不同種類的專利數據也可一探究竟。木制玩具、益智玩具、毛絨玩具以及潮流玩具,截止到完稿時為止,2023年專利申請數量分別為20項、165項、295項、72項。從數據可看出毛絨玩具相對受眾更廣,商家也有較強的意愿去設計新產品。
從具體類型來看,上述4項玩具其專利還是以外觀專利為主;益智玩具的發(fā)明專利數量位列,有超過200余項的申請,凸顯出其“技術含量”。
天眼查研究院認為,玩具企業(yè)要進一步依靠“品牌+渠道”的商業(yè)模式加快對玩具產業(yè)鏈的高附加值環(huán)節(jié)的搶占,通過提升玩具的科技型和互動性獲得投資者和消費者的進一步青睞。
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