全球新能源汽車市場(chǎng)處于蓬勃發(fā)展階段，中國(guó)依托新能源汽車和全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，目前已經(jīng)成為全球新能源汽車增長(zhǎng)引擎和產(chǎn)品技術(shù)輸出重要市場(chǎng)。比亞迪汽車作為自主新能源領(lǐng)軍車企，積極推進(jìn)全球化擴(kuò)張。為深度理解比亞迪汽車業(yè)務(wù)全球化布局進(jìn)展，蓋世汽車重點(diǎn)從出海機(jī)遇及領(lǐng)先車企海外經(jīng)驗(yàn)、比亞迪出海歷程及策略、海外市場(chǎng)表現(xiàn)、未來(lái)展望四個(gè)方面進(jìn)行洞察分析。報(bào)告部分內(nèi)容如下:

2023年全球新能源銷量接近1500萬(wàn)輛，中國(guó)貢獻(xiàn)6成份額。目前，海外重點(diǎn)市場(chǎng)新能源汽車市場(chǎng)處于發(fā)展初期，為中國(guó)新能源汽車出海創(chuàng)造發(fā)展機(jī)遇。綜合考慮市場(chǎng)規(guī)模前景、國(guó)家規(guī)劃、進(jìn)入壁壘、競(jìng)爭(zhēng)格局等因素，東南亞、拉美、澳新、部分歐洲國(guó)家等重點(diǎn)市場(chǎng)是中國(guó)新能源汽車品牌出海的機(jī)會(huì)區(qū)域。

復(fù)盤領(lǐng)先車企全球化布局策略，豐田汽車全球化擴(kuò)張的核心在于極強(qiáng)的“本地化”能力；大眾汽車通過(guò)品牌收購(gòu)、平臺(tái)化開發(fā)、本地化生產(chǎn)，多線推動(dòng)全球布局；現(xiàn)代起亞集團(tuán)由低端起步，以品質(zhì)向上帶動(dòng)品牌躍升；BBA車企堅(jiān)持品牌全球化以及生產(chǎn)、營(yíng)銷本地化策略開拓海外市場(chǎng)；鈴木汽車專注低價(jià)小型車領(lǐng)域，主打發(fā)展中國(guó)家，深耕印度市場(chǎng)。

日系、德系、韓系車企已在燃油車時(shí)代、順全球化周期下完成海外布局；中系車企有希望在全球電動(dòng)化浪潮下，以電氣化技術(shù)為基礎(chǔ)，抓住新一輪的全球化擴(kuò)張機(jī)遇。對(duì)于比亞迪汽車，把握新興市場(chǎng)紅利、發(fā)揮新能源技術(shù)和垂直供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)，或?qū)⒊蔀楹Ｍ馔粐亍?/p>

比亞迪汽車聚焦海外新能源領(lǐng)域，從動(dòng)力電池、汽車電子到整車，從商用車到乘用車，從產(chǎn)品到產(chǎn)能，加速全球化擴(kuò)張。1998-2010年，先后在荷蘭、美國(guó)等地建立分公司，主推電池、電子業(yè)務(wù)；2010-2020年，向德國(guó)、英國(guó)、美國(guó)、日本等地出口新能源巴士等商用車產(chǎn)品，并在美國(guó)建成純電動(dòng)巴士工廠；2021年正式開啟乘用車產(chǎn)品出海，2022年起加快產(chǎn)能出海步伐。

整車貿(mào)易方面，比亞迪預(yù)期在未來(lái)兩年內(nèi)，運(yùn)營(yíng)一支至少8艘滾裝船的出海艦隊(duì)，保障整車交付周期，應(yīng)對(duì)運(yùn)費(fèi)成本波動(dòng)；產(chǎn)能布局方面，自2022年9月起，先后宣布在泰國(guó)、烏茲別克斯坦、巴西、匈牙利、印尼、土耳其建設(shè)新能源乘用車工廠，并與巴基斯坦、墨西哥、柬埔寨等地積極洽談，合計(jì)規(guī)劃年產(chǎn)能超百萬(wàn)輛；銷售渠道方面，因地制宜選擇經(jīng)銷商合作策略，實(shí)現(xiàn)本地銷售網(wǎng)絡(luò)的快速擴(kuò)張。

從總體銷量上看，比亞迪依托國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，自2022年Q3起銷量高速增長(zhǎng)；從動(dòng)力形式來(lái)看，全部出口新能源汽車，2022-2023年純電占絕對(duì)份額，自2024年起PHEV逐漸上量。從四大海外銷售事業(yè)部視角，2023年亞太區(qū)銷量最高，占比接近50%；從國(guó)家視角，排名前十的國(guó)家分別為泰國(guó)、巴西、以色列、澳大利亞、埃及、德國(guó)、新西蘭、馬來(lái)西亞、瑞典、日本、挪威、荷蘭。出口車型矩陣逐漸完善，早期以Atto 3為主，宋PLUS DM-i、宋PRO DM-i、驅(qū)逐艦05等其他主力車型出海進(jìn)程陸續(xù)開啟。

在泰國(guó)市場(chǎng)，比亞迪新能源銷量第一，產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)明顯。Dolphin、Seal(海豹)、Atto3(元PLUS)三款純電車型暢銷，插混車型自2024年Q3起陸續(xù)投放，有望進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)份額。在德國(guó)市場(chǎng)，新能源熱銷產(chǎn)品來(lái)自美系和歐系，目前比亞迪出口仍處于嘗試階段，以純電車型為主，銷量提升空間較大。在以色列市場(chǎng)，Atto 3(元PLUS)表現(xiàn)突出，成為當(dāng)?shù)刈顣充N的單一車型。在巴西市場(chǎng)，比亞迪占據(jù)當(dāng)?shù)匦履茉粗鲗?dǎo)地位，插混、純電車型均具備較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

展望未來(lái)，比亞迪汽車出海前景廣闊。產(chǎn)品方面，公司密集推出多款全球化車型，預(yù)計(jì)后續(xù)將有更多基于DM5.0的產(chǎn)品登陸海外；產(chǎn)能及市場(chǎng)方面，從2024年開始比亞迪將迎來(lái)海外本地化投產(chǎn)小高峰，短期內(nèi)重點(diǎn)出口區(qū)域仍為亞太、拉美。相比傳統(tǒng)汽車巨頭而言，比亞迪出海起步較晚，但新能源技術(shù)領(lǐng)先、核心供應(yīng)鏈自供，有望從新興市場(chǎng)突圍，加速全球化擴(kuò)張進(jìn)程，預(yù)計(jì)2025年比亞迪出口銷量將超過(guò)77萬(wàn)。

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《比亞迪汽車全球業(yè)務(wù)研究報(bào)告》

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