時(shí)隔半年,信達(dá)證券IPO批文終于到手。
15日晚間,證監(jiān)會宣布核準(zhǔn)信達(dá)證券IPO證監(jiān)會核準(zhǔn)信達(dá)證券公開發(fā)行不超過3.24億股新股信達(dá)股份發(fā)行應(yīng)嚴(yán)格按照向證監(jiān)會報(bào)送的招股說明書和承銷方案執(zhí)行本批復(fù)自核準(zhǔn)發(fā)行之日起12個(gè)月內(nèi)有效
券商中國記者注意到,今年以來,共有3家券商的IPO申請獲得證監(jiān)會批準(zhǔn)東莞證券IPO今年2月過會,信達(dá)證券IPO今年6月過會,首創(chuàng)證券IPO今年9月初過會首創(chuàng)證券最晚也有過會,但在11月率先拿到IPO發(fā)行批文,當(dāng)時(shí)就引發(fā)了市場關(guān)注現(xiàn)在,信達(dá)證券也拿到了批文
信達(dá)證券表示,本次募集資金將全部用于補(bǔ)充資本,增加營運(yùn)資金和發(fā)展主營業(yè)務(wù),包括經(jīng)紀(jì),資本中介,自營,資產(chǎn)管理,投資銀行,信息科技等業(yè)務(wù)未來五年,信達(dá)證券綜合實(shí)力將力爭進(jìn)入行業(yè)前30%去年底,信達(dá)證券總資產(chǎn)573億元,行業(yè)排名第39位
第二家AMC上市券商來了。
東興證券上市后,信達(dá)證券將成為第二家AMC上市券商。
日前,中國信達(dá)發(fā)布公告稱,擬分拆信達(dá)證券在a股上市日前,信達(dá)證券收到中國證監(jiān)會受理其上市申請的通知提交招股書4個(gè)月后,證監(jiān)會對信達(dá)證券提出了45條反饋意見
信達(dá)證券成立于2007年9月,由中國信達(dá)作為主發(fā)起人是在繼承中國信達(dá)投行業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上,收購原漢唐證券和遼寧證券的證券資產(chǎn)而成立的它是中國第一家AMC證券公司中國信達(dá)為第一大股東,持股87.42%,中泰創(chuàng)業(yè)投資有限公司為第二大股東,持股4.8%,中天投資為第三大股東,持股2.06%
券商中國記者注意到,在提交上市招股書之前,信達(dá)證券有一次重大人事調(diào)整原董事長肖林于2020年10月20日辭職,繼任者為中國信達(dá)原董秘艾久超董事長變更是在肖林加入信達(dá)證券一年多后現(xiàn)任總經(jīng)理朱瑞民也于2019年加入信達(dá)證券當(dāng)時(shí)信達(dá)證券經(jīng)過調(diào)研,提出了三年內(nèi)實(shí)現(xiàn)a股上市的設(shè)想
根據(jù)消息顯示,經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)是信達(dá)證券最大的業(yè)務(wù),2021年?duì)I業(yè)收入16.85億元,同比增長2.75%其中,證券交易業(yè)務(wù)凈收入8.4億元,同比增長15%,融資業(yè)務(wù)收入7.1億元,同比增長12.2%,其中融資融券業(yè)務(wù)利息收入6.7億元,同比增長12.7%2021年新增開戶36.5萬戶,同比增長149%,新增賬戶市場份額創(chuàng)五年新高截至2021年底,信達(dá)證券共有16家分公司,87家證券營業(yè)部
根據(jù)中證協(xié)信息,截至2021年末,信達(dá)證券總資產(chǎn)573億元,行業(yè)排名第39位,去年?duì)I收25.77億元,行業(yè)排名第42位,凈利潤11.7億元,行業(yè)排名第37位信達(dá)證券在2018年,2019年和2020年分別被評為B類BBB,A類和A類
信達(dá)證券的另類投資銀行策略
信達(dá)證券的戰(zhàn)略目標(biāo)是以另類投資行為為主要發(fā)展方向,以資本中介和戰(zhàn)略客戶為抓手,努力將公司建設(shè)成為具有綜合金融服務(wù)能力,產(chǎn)品自主創(chuàng)新能力,管理體制機(jī)制市場化,行業(yè)影響力和差異化品牌特色的現(xiàn)代化投資銀行。
信達(dá)證券表示,未來五年,公司將依托中國信達(dá)的優(yōu)勢,堅(jiān)持以客戶為中心,自主市場化經(jīng)營,不斷提升各項(xiàng)業(yè)務(wù)的核心競爭力和持續(xù)盈利能力,支持供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì),力爭綜合實(shí)力進(jìn)入行業(yè)前30%總資產(chǎn),凈資本,營業(yè)收入,凈利潤等主要業(yè)務(wù)指標(biāo)穩(wěn)步增長,業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化
券商中國記者注意到,信達(dá)證券還進(jìn)一步闡述了另類投行戰(zhàn)略:立足于中國經(jīng)濟(jì)向高質(zhì)量發(fā)展階段轉(zhuǎn)型的基本面,堅(jiān)持以另類投行為主要發(fā)展方向,深挖和精準(zhǔn)識別企業(yè)客戶需求,大力拓展并購重組,夾層投資,流動(dòng)性支持,階段性持股等另類投行業(yè)務(wù),多渠道,多層次,多維度綜合運(yùn)用財(cái)務(wù)咨詢,過橋融資,資產(chǎn)重組,市值管理等工具的組合
招股書顯示,首次公開發(fā)行完成后,募集資金將主要用于七個(gè)方面:
一是進(jìn)一步鞏固傳統(tǒng)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù),優(yōu)化調(diào)整營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)布局,擴(kuò)大公司業(yè)務(wù)輻射區(qū)域,提升綜合服務(wù)能力,推動(dòng)財(cái)富管理轉(zhuǎn)型,加大金融科技投入,構(gòu)建綜合金融服務(wù)體系。
二是在合規(guī)經(jīng)營,風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,擴(kuò)大公司資本中介業(yè)務(wù)的配資規(guī)模,優(yōu)化業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu),加快業(yè)務(wù)發(fā)展。
三是在嚴(yán)謹(jǐn)完善的研究體系和投資決策體系下,根據(jù)市場情況適當(dāng)增加證券投資業(yè)務(wù)規(guī)模,豐富自營業(yè)務(wù)種類,提高自營業(yè)務(wù)投資的收益率和穩(wěn)定性。
四是加大資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)投入,通過市場化渠道引進(jìn)優(yōu)秀的投研,營銷和產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)人才,不斷提升資產(chǎn)管理團(tuán)隊(duì)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力和主動(dòng)管理能力,提升產(chǎn)品性能,創(chuàng)造品牌效應(yīng)。
第五,壯大承銷業(yè)務(wù)資金實(shí)力,吸引更多優(yōu)秀人才,打造專業(yè)化,高端化的投資銀行家團(tuán)隊(duì),提升投行業(yè)務(wù)綜合服務(wù)能力,全面提升投行業(yè)務(wù)實(shí)力。
六是加大合規(guī)風(fēng)控投入,確保公司合規(guī)和風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)范有效,加大對信息技術(shù)系統(tǒng)建設(shè)的投入。
七公司的期貨業(yè)務(wù),另類投資業(yè)務(wù),私募投資基金業(yè)務(wù),公募基金業(yè)務(wù),海外業(yè)務(wù)分別由下屬子公司開展募集資金到位后,公司將繼續(xù)加大對各子公司的支持力度,不斷完善組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)體系,提升作為綜合性券商控股集團(tuán)的整體服務(wù)能力
校對:蘇
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