7月7日，金科股份股市收盤(pán)價(jià)為:1.51元/股，自五月跌破一元大關(guān)后，金科股份積極采取行動(dòng)，強(qiáng)勢(shì)攀升的背后，一方面是市場(chǎng)信心，另一方面是金科自救的決心。

首先，市場(chǎng)信心從何而來(lái)？

一是強(qiáng)有力的外部助力。

6月30日，金科股份晚間發(fā)布公告稱，金科股份與中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)管理股份有限公司之全資子公司長(zhǎng)城國(guó)富置業(yè)有限公司簽訂《戰(zhàn)略投資框架協(xié)議》。長(zhǎng)城國(guó)富有意向獨(dú)立或與其他合作方組成投資聯(lián)合體作為重整投資人參與金科股份的預(yù)重整程序。

不同于部分出險(xiǎn)房企與資管公司開(kāi)展的業(yè)務(wù)或項(xiàng)目層面的合作，本次金科股份與長(zhǎng)城國(guó)富是股權(quán)層面的戰(zhàn)略性合作。雙方確認(rèn)，長(zhǎng)城國(guó)富有意向獨(dú)立或與其他合作方組成投資聯(lián)合體，作為重整投資人參與金科股份的預(yù)重整程序，為系統(tǒng)性化解公司債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)司法重整工作邁出了堅(jiān)實(shí)的第一步。

7月4日晚間，金科股份發(fā)布公告稱，2023年1月5日至2023年6月30日期間，公司對(duì)在深圳證券交易所發(fā)行的11只存續(xù)期公司債券及資產(chǎn)證券化產(chǎn)品分別召開(kāi)了持有人會(huì)議，審議了關(guān)于進(jìn)一步調(diào)整債券本息兌付安排及提供增信措施的相關(guān)議案。截至2023年6月30日，上述11只公司債券及資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的展期議案均獲持有人會(huì)議表決通過(guò)，本次涉及展期的債券本金金額為111.97億元。

有相關(guān)人士指出，上述公司債券及資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的展期完成，較大原因得益于與金科引戰(zhàn)及重整工作取得進(jìn)展，并多方求證得知長(zhǎng)城國(guó)富最終戰(zhàn)投入股有極大可能性落地。上述展期能夠有效緩解公司流動(dòng)資金壓力，有利于改善公司整體財(cái)務(wù)狀況，促進(jìn)公司長(zhǎng)期穩(wěn)定可持續(xù)經(jīng)營(yíng)。

從戰(zhàn)略協(xié)同性與資源互補(bǔ)性來(lái)看，本次金科股份與長(zhǎng)城國(guó)富合作，無(wú)論對(duì)于雙方乃至整個(gè)行業(yè)來(lái)說(shuō)，都是一次具有重要意義的標(biāo)桿性事件，為市場(chǎng)信心帶來(lái)提振。

二是高質(zhì)量?jī)冬F(xiàn)的內(nèi)生動(dòng)力。

交房，一直是房地產(chǎn)行業(yè)的“大考”，關(guān)乎房企的品牌、實(shí)力、口碑等綜合要素，更是考驗(yàn)一個(gè)房企優(yōu)秀與否的重要指標(biāo)。

在行業(yè)交付備受考驗(yàn)、自身資金受壓的情況下，去年以來(lái)，金科始終將“三保一促”作為首要經(jīng)營(yíng)任務(wù)強(qiáng)力推進(jìn)，同時(shí)獲得政府及相關(guān)部門(mén)大力支持。截止2023年6月末，金科各區(qū)域公司已累計(jì)獲批國(guó)家及地方政府專(zhuān)項(xiàng)借款資金額度超36億元，其中超31億元可用資金已撥付至項(xiàng)目公司，一定程度上緩解了項(xiàng)目層面的短期資金流動(dòng)性壓力。

金科在保交樓的同時(shí)更保品質(zhì)，自上而下成立“保交樓”專(zhuān)項(xiàng)小組，有序推進(jìn)項(xiàng)目復(fù)工復(fù)產(chǎn)，依法合規(guī)用好預(yù)售監(jiān)管資金，千方百計(jì)推動(dòng)重難點(diǎn)保交樓項(xiàng)目問(wèn)題解決。2023年1-6月，金科累計(jì)完成128個(gè)項(xiàng)目、184個(gè)批次交付，交付總面積約917萬(wàn)平方米，為6.6萬(wàn)戶家庭兌現(xiàn)美好生活承諾。

其次，金科自救有決心，更有信心。

5月22日，在金科股份年度股東大會(huì)上，實(shí)際控制人黃紅云表示:“在這關(guān)鍵時(shí)刻，我將不遺余力協(xié)調(diào)各類(lèi)資源來(lái)幫助公司發(fā)展，支持公司盡快走出困境，全力維護(hù)公司全體股東的利益。不管是引進(jìn)國(guó)有企業(yè)戰(zhàn)略投資人成為公司大股東及重要股東，還是債務(wù)重組重整，任何有利于公司化解流動(dòng)性困境、回歸平穩(wěn)健康發(fā)展的工作我都會(huì)全力支持”。

當(dāng)晚，為進(jìn)一步彰顯控股股東對(duì)債務(wù)問(wèn)題解決的支持，金科股份公告:作為金科股份控股股東，重慶市金科投資控股堅(jiān)定支持公司采取積極有效措施推動(dòng)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解和穩(wěn)定公司健康發(fā)展的工作，基于對(duì)金科股份基本面和管理層的信心，計(jì)劃以自有資金通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)集中競(jìng)價(jià)方式增持公司股份。金科控股擬增持金額人民幣不低于5千萬(wàn)元，且不超過(guò)1億元，增持價(jià)格不高于1.5元/股。

而除了控股股東“真金白銀”增持力挺外，金科股份董監(jiān)高及核心骨干也持續(xù)集體增持，進(jìn)一步彰顯發(fā)展信心。

5月24日晚，金科股份發(fā)布《關(guān)于公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及核心骨干增持公司股份計(jì)劃的公告》。公告顯示，包括董事長(zhǎng)周達(dá)、總裁楊程鈞等在內(nèi)的18位公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及核心骨干，也將以自有資金通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)集中競(jìng)價(jià)方式增持公司股份，擬增持金額合計(jì)人民幣不低于500萬(wàn)元，且不超過(guò)1000萬(wàn)元。

控股股東“真金白銀”入場(chǎng)力挺，團(tuán)結(jié)穩(wěn)定的高管團(tuán)隊(duì)增持看好，這無(wú)疑給外界傳遞了金科自救的決心與信心。

逆勢(shì)攀升，開(kāi)啟重生之旅

從被申請(qǐng)重整，到控股股東堅(jiān)定表態(tài)，到董監(jiān)高及核心骨干集體增持，到央企股權(quán)戰(zhàn)投入場(chǎng)，到公開(kāi)債展期再獲新突破，金科完美詮釋了機(jī)遇與挑戰(zhàn)相伴相生。

在危機(jī)中育新機(jī)，于變局中開(kāi)新局。一直以來(lái)，金科始終以積極的態(tài)度面對(duì)行業(yè)的諸多挑戰(zhàn)，多措并舉維護(hù)公司優(yōu)質(zhì)穩(wěn)健基本盤(pán)面，持續(xù)向市場(chǎng)信心帶來(lái)提振。

相信隨著股權(quán)戰(zhàn)投的深入與市場(chǎng)的逐漸回暖，金科的“涅槃重生之旅”值得期待。

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