日前，a股三大指數(shù)走勢分化，市場情緒轉(zhuǎn)冷平安證券分析認(rèn)為，雖然a股經(jīng)過連續(xù)兩個多月的反彈，短期有盤整需求，但市場中期向上的邏輯沒有改變，制造業(yè)增長仍將占據(jù)主導(dǎo)短期內(nèi)建議多關(guān)注中報業(yè)績預(yù)增或可能超預(yù)期的板塊和個股，以及盈利改善有望回升的行業(yè)

a股三大指數(shù)分化，高位股退潮。

昨日，上證綜指微漲0.04%，報3279.43點，深證成指跌0.3%，報12494.77點，創(chuàng)業(yè)板指跌1.77%，報2750.87點兩市合計成交9967億元，北上資金凈賣出98.59億元盤面上，賽道股集體下跌，券商股再度回調(diào)此消彼長，多空雙方形成新格局

事實上，最近a股市場的風(fēng)格已經(jīng)發(fā)生了變化科技率先上漲第二天又領(lǐng)跌，資金變動在逐漸加速值得注意的是，昨日市場風(fēng)向標(biāo)跳水，比如中通客車直接呈現(xiàn)天價樓走勢，瞬間造成多只高位股跌停寶科技，科技，合力科技，科技等分批觸及漲停

雖然相關(guān)消息尚未得到證實，但中通客車的股東們已經(jīng)行動起來日前，公司公告稱收到第二大股東山東省國有資產(chǎn)投資控股有限公司的告知函日前，山東國投繼續(xù)通過集中競價交易方式減持中通客車股份592.9萬股，占上市公司總股本的1%，全部為二級市場增持股份

對于近期市場的分化和高位個股的回調(diào)，有分析認(rèn)為，小波段不會影響大趨勢，因此無論大盤是跌是漲，長期來看還是看好的a股市場很可能會迎來一個中長期的上升趨勢，短期內(nèi)當(dāng)然有很多影響因素

CICC也認(rèn)為，市場反彈已經(jīng)持續(xù)了兩個多月，其長度和幅度都接近前一輪底部反彈雖然近期部分投資者對房地產(chǎn)信貸等相關(guān)風(fēng)險感到擔(dān)憂，風(fēng)險偏好有所下降，但另一方面，復(fù)蘇難度的預(yù)期增加也可能相應(yīng)增加政策寬松的力度和可持續(xù)性前幾個階段應(yīng)對信用風(fēng)險的宏觀流動性往往比較充裕，這也對市場形成了有力的支撐

國泰君安:回調(diào)成長股布局

國泰君安認(rèn)為，房地產(chǎn)風(fēng)險對股市的影響不應(yīng)過于悲觀但仍會加劇股市中成長股的上漲和價值股的下跌具體而言，由于經(jīng)濟改善的動能較弱，且存在房地產(chǎn)，出口等局部不確定性，與經(jīng)濟周期相關(guān)的價值板塊很難有系統(tǒng)性的預(yù)期改善高景氣，高利潤增長的增長板塊更有確定優(yōu)勢建議投資者回調(diào)布局成長股

該券商還指出，下一階段，兩大投資主題有望繼續(xù)超額完成:一是轉(zhuǎn)型背景下的新能源，數(shù)字經(jīng)濟，自控等新科技經(jīng)濟成長股二是股票經(jīng)濟下競爭優(yōu)勢擴大，股價充分調(diào)整的龍頭題材股

為什么選擇高景氣跟蹤股一些分析師認(rèn)為，長期投資應(yīng)該與繁榮的行業(yè)，核心資產(chǎn)和優(yōu)質(zhì)公司站在一起目前，雖然不是所有的企業(yè)都更好，但已經(jīng)可以找到一批更好的企業(yè)他們所處的行業(yè)高速發(fā)展，只是因為周期性的沖擊把他們的估值推到了被低估的狀態(tài)

在大起大落的市場下，明星基金經(jīng)理換倉換股，一般還是偏好高景氣成長股最新一季報顯示，剛剛斥資15億元參與當(dāng)代安普科技股份有限公司定增的瑞源基金，也是其在二級市場大規(guī)模配置的重點其中，光伏板塊的通威股份和邁威股份是傅鵬波管理的瑞源成長價值前十大權(quán)重股，當(dāng)代安普科技股份有限公司管理的瑞源均衡價值前十大權(quán)重股，新金趙峰

展望下半年，瑞源基金付鵬博表示，對于公司之間的比較和篩選，將更全面地考察長期增長能力，包括股票增長和新的增長曲線，業(yè)績確定性，管理層的主動性和內(nèi)部執(zhí)行力等，并對公司的估值水平進行綜合評估結(jié)合中報披露，我們將繼續(xù)發(fā)掘投資機會，尤其是經(jīng)營在疫情影響下仍具有韌性和彈性的公司

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