一、行業(yè)動(dòng)態(tài)

1、政策動(dòng)態(tài)

《山東省反食品浪費(fèi)規(guī)定》正式施行。通過立法層面，明確餐飲服務(wù)經(jīng)營(yíng)者不得誤導(dǎo)、誘導(dǎo)消費(fèi)者超量點(diǎn)餐，不得設(shè)置最低消費(fèi)額；禁止制作和傳輸宣揚(yáng)量大多吃、暴飲暴食等誘導(dǎo)食品浪費(fèi)的節(jié)目或者音視頻信息。食品安全是國(guó)家安全的重要基礎(chǔ)。保障食品安全，既要重視食品生產(chǎn)，也要堅(jiān)決反對(duì)食品浪費(fèi)。另外，首個(gè)省級(jí)預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)投資基金在廣東成立，該基金是全國(guó)首個(gè)省級(jí)層面組建的預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)投資基金，開啟了金融助推預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的新模式。

在國(guó)家政策的引導(dǎo)下，各地區(qū)在做好經(jīng)營(yíng)監(jiān)管的同時(shí)，北京、蘇州、寧波紛紛推出助企紓困政策，通過發(fā)放餐飲消費(fèi)券、優(yōu)化食品經(jīng)營(yíng)許可流程、提供保費(fèi)補(bǔ)貼等政策“組合拳”，有效緩解餐飲主體因停工停產(chǎn)帶來(lái)的經(jīng)營(yíng)壓力，進(jìn)一步助力餐飲企業(yè)紓困解難。

2、資本動(dòng)態(tài)

投融資方面，從賽道來(lái)看，7月份的融資事件主要集中在飲品咖啡、預(yù)制菜和酒水市場(chǎng)上，各領(lǐng)域的融資事件分別達(dá)到4起、3起、2起。資本市場(chǎng)上，本月咖啡品牌比星咖啡、.jpg、Flash Coffee和一塊小宇宙均獲得了融資。近兩年連鎖咖啡品牌融資，不僅融資頻率高，其融資規(guī)模也多在數(shù)億元以上，如本次新加坡咖啡連鎖品牌Flash Coffee就獲得3280萬(wàn)美元的B1輪融資。

上市方面，中式快餐品牌鄉(xiāng)村基和老娘舅擬沖刺主板上市，海底撈擬分拆并將海外業(yè)務(wù)于港交所上市；另外，股權(quán)變動(dòng)方面，統(tǒng)一、統(tǒng)一超商宣布，以新臺(tái)幣290億元的價(jià)格買下臺(tái)灣家樂福。此次交易之后，統(tǒng)一將持有臺(tái)灣家樂福70%股份，統(tǒng)一超商持有30%，預(yù)計(jì)在2023年中完成交割。臺(tái)灣家樂福出售后，臺(tái)灣量販?zhǔn)袌?chǎng)除了會(huì)員制的好市多以外再無(wú)外商。

3、企業(yè)動(dòng)態(tài)

從企業(yè)財(cái)報(bào)來(lái)看，快餐巨頭二季度凈利潤(rùn)腰斬。除了海欣食品作為預(yù)制菜概念股，因速凍菜肴制品飛速增長(zhǎng)，歸母凈利潤(rùn)同比扭虧為盈之外，老字號(hào)企業(yè)同慶樓、西式快餐企業(yè)麥當(dāng)勞、百勝中國(guó)和達(dá)美樂凈利潤(rùn)均明顯下滑。尤其是百勝中國(guó)和麥當(dāng)勞，作為國(guó)內(nèi)兩大快餐巨頭，第二季度凈利潤(rùn)腰斬，分別下降了54%和46%。百勝中國(guó)旗下超九成的營(yíng)收來(lái)自肯德基和必勝客，其中，肯德基占七成，必勝客僅占兩成。麥當(dāng)勞、肯德基利潤(rùn)下滑與受到了疫情的影響有關(guān)。

另外，企業(yè)戰(zhàn)略布局方面，預(yù)制菜賽道迎來(lái)多位跨界者。企業(yè)布局預(yù)制菜，更多是產(chǎn)品線的延伸拓展，比如惠發(fā)食品繼續(xù)加碼預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)布局、恒興集團(tuán)發(fā)布預(yù)制菜品牌“侃大?！?，“從塘頭到餐桌”等。然而，業(yè)內(nèi)也有不少跨界玩家入局，如地產(chǎn)巨頭碧桂園跨界預(yù)制菜，推出“食機(jī)已道”系列鱘魚預(yù)制菜品；另外，深圳地鐵進(jìn)軍預(yù)制菜，深鐵食研室在福田樞紐美食廣場(chǎng)、HBC匯隆中心和深圳北站樞紐率先布局了三家門店，售賣早餐和預(yù)制菜；農(nóng)夫山泉依托其母公司旗下子品牌“母親”推出即熱米飯。近兩年，跨界賣預(yù)制菜的企業(yè)尤其多，除了碧桂園、深地和農(nóng)夫山泉，還包括恒順醋業(yè)、湖波水泥、百果等都曾高調(diào)涉足預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)。2021年中國(guó)預(yù)制菜市場(chǎng)規(guī)模為3459億元，同比增長(zhǎng)19.8%，預(yù)計(jì)未來(lái)中國(guó)預(yù)制菜市場(chǎng)將保持較高增長(zhǎng)速度。

4、市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)

2022年上半年，社會(huì)消費(fèi)品零售總額210432億元，同比下降0.7%；餐飲收入20040億元，同比下降7.7%。其中，3月和4月的收入僅有2935.3億元和2608.9億元，同比增長(zhǎng)為-16.4%、-22.7%。在疫情的影響下，餐飲業(yè)舉步維艱，不少商戶黯然離場(chǎng)，尤以快餐小吃店受影響最大。根據(jù)企查查數(shù)據(jù)顯示，在2022年上半年，全國(guó)餐飲店注銷數(shù)量約37.3萬(wàn)家，其中奶茶店注銷8萬(wàn)家、快餐小吃店12萬(wàn)家、火鍋店1.2萬(wàn)家。

隨著國(guó)內(nèi)旅游市場(chǎng)全面重啟，餐飲市場(chǎng)進(jìn)一步復(fù)蘇回暖，6月份，餐飲收入3766億元，同比下降4.0%，下降幅度縮短。在數(shù)字化時(shí)代的當(dāng)下，通過數(shù)字化管理系統(tǒng)，降本增效，減負(fù)減壓，實(shí)現(xiàn)人效坪效的提升，或是未來(lái)餐飲業(yè)發(fā)展的大趨勢(shì)。

二、本月百?gòu)?qiáng)榜單

以下是邁點(diǎn)研究院獨(dú)家發(fā)布的“2022年7月餐飲業(yè)品牌影響力100強(qiáng)榜單”。本月海底撈、必勝客、肯德基、星巴克、蜜雪冰城、麥當(dāng)勞、喜茶、瑞幸咖啡、奈雪的茶、全聚德進(jìn)入榜單前十。TOP10品牌中，飲品品牌熱度依然最高，占5席；其次是小吃/快餐品牌占3席，而火鍋和中餐品牌各占1席。相比6月，本月100強(qiáng)榜單中，共有50個(gè)品牌排名上升，43個(gè)品牌排名下降，7個(gè)品牌排名沒有變化。

2022年7月餐飲業(yè)品牌影響力100強(qiáng)品牌中，占比排名前三的品類分別是小吃/快餐、中餐和火鍋，總占比超過66%；其次是飲品、面包/甜點(diǎn)、燒烤、西餐和料理等。相比上月，火鍋、飲品、西餐占比各增加1%，小吃/快餐占比下降了2%。

三、品牌細(xì)分榜單

綜合行業(yè)平均指數(shù)來(lái)看，在餐飲業(yè)品牌的細(xì)分榜單中，本月飲品品牌熱度上升最快，飲品品牌指數(shù)494.82，環(huán)比上月增長(zhǎng)0.92%，增速位列第一。其中星巴克、蜜雪冰城、喜茶位列飲品品牌榜TOP3。其中，喜茶品牌指數(shù)上升最快。

新式茶飲品牌潛力巨大。根據(jù)《2021新茶飲研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2019年底，我國(guó)飲品門店總數(shù)約為42.7萬(wàn)家，2020年底門店數(shù)量增加到約為59.6萬(wàn)家。這其中，新茶飲類門店占比高達(dá)65.5%，門店數(shù)量約為37.8萬(wàn)家。在新式茶飲行業(yè)，喜茶在品牌影響力、供應(yīng)實(shí)力以及門店規(guī)模方面都具備核心優(yōu)勢(shì)。一是喜茶飲品知名度高，品牌影響力強(qiáng)，穩(wěn)居行業(yè)頭部；二是喜茶門店規(guī)模、市場(chǎng)份額均處于行業(yè)前列；三是喜茶團(tuán)隊(duì)研發(fā)能力以及強(qiáng)大的供應(yīng)鏈實(shí)力。

不過，受到疫情、低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)、行業(yè)紅利消退等因素的影響，新式茶飲行業(yè)未來(lái)的發(fā)展不容樂觀。加上物料價(jià)格上漲，如何平衡成本和收益對(duì)頭部品牌也是一項(xiàng)挑戰(zhàn)。期待新茶飲品牌擴(kuò)大規(guī)模、提高供應(yīng)鏈水平的同時(shí)，持續(xù)追求產(chǎn)品創(chuàng)新突破，優(yōu)化用戶服務(wù)體驗(yàn)，提高品牌競(jìng)爭(zhēng)力。

四、品牌細(xì)分維度

1、人氣重點(diǎn)關(guān)注:必勝客

本月人氣指數(shù)排名前十的品牌依次是:肯德基、蜜雪冰城、麥當(dāng)勞、星巴克、必勝客、海底撈、瑞幸咖啡、好利來(lái)、華萊士、喜茶。

其中，值得重點(diǎn)關(guān)注的是必勝客，本月人氣指數(shù)達(dá)到135.59，人氣指數(shù)環(huán)比增長(zhǎng)58.10%。7月，必勝客的潛在客群主要集中于廣東、北京、江蘇、浙江、山東、上海等地。必勝客在全國(guó)的潛在客群年齡主要集中于30-39歲，其次是20-29歲。其中30-39歲的年齡區(qū)間占比35%，20-29歲的年齡區(qū)間占比26%；男性客群關(guān)注度略高于女性，男性客群占比51%，女性客群占比49%。

2、傳播重點(diǎn)關(guān)注:蜜雪冰城

從餐飲業(yè)品牌的傳播指數(shù)來(lái)看，7月，傳播指數(shù)排名前十的品牌依次是:肯德基、蜜雪冰城、喜茶、奈雪的茶、星巴克、海底撈、必勝客、麥當(dāng)勞、瑞幸咖啡、老鄉(xiāng)雞。其中，傳播指數(shù)重點(diǎn)關(guān)注品牌為蜜雪冰城，其傳播指數(shù)達(dá)到388.72，傳播指數(shù)環(huán)比上升4.31%；排名位于傳播指數(shù)第2位、飲品品牌傳播指數(shù)第1位。

過去的幾年里，蜜雪冰城為了開拓新市場(chǎng)，積極探索了品牌升級(jí)、海外拓店等新路徑。如推出高端茶飲品牌“M+”，在國(guó)外開店，打造咖啡品牌“幸運(yùn)咖”等。不過，高端品牌發(fā)展并不順利。此次開放鄉(xiāng)鎮(zhèn)加盟，從側(cè)面也反映出蜜雪冰城縣市加盟已基本飽和，必須發(fā)展新市場(chǎng)。蜜雪冰城在鄉(xiāng)鎮(zhèn)繼續(xù)下沉的策略是否合理，仍有待市場(chǎng)的檢驗(yàn)。

3、評(píng)價(jià)重點(diǎn)關(guān)注:太二酸菜魚

本月評(píng)價(jià)指數(shù)排名前十的依次是:巴奴毛肚火鍋、左庭右院、海底撈、京味齋、王老六鐵鍋燉魚、太二酸菜魚、半天妖烤魚、藍(lán)蛙、小吊梨湯、半步顛小酒館。其中，評(píng)價(jià)表現(xiàn)突出品牌為太二酸菜魚，其評(píng)價(jià)指數(shù)達(dá)到190.10，排名位于評(píng)價(jià)指數(shù)第6位，小吃/快餐榜第1位。

數(shù)據(jù)顯示，7月，太二酸菜魚累積點(diǎn)評(píng)數(shù)為23505，門店的平均好評(píng)率94%，市場(chǎng)口碑較佳。在大眾點(diǎn)評(píng)網(wǎng)的太二酸菜魚廣州正佳廣場(chǎng)店、花城匯店、珠影·星光城等門店，“不用排隊(duì)”、“上菜快”的評(píng)價(jià)位居前列。這與太二酸菜魚的標(biāo)準(zhǔn)化優(yōu)勢(shì)有關(guān)。面對(duì)中餐標(biāo)準(zhǔn)化，太二的方法是做減法，大幅降低做標(biāo)準(zhǔn)化的難度。一是在SKU上做減法，太二的菜單結(jié)構(gòu)極為簡(jiǎn)單，口味和魚都只有一種選擇，甚至辣度也不能選擇，而且只有4種配菜，最大程度的簡(jiǎn)化菜單；二是在就餐流程做減法，幾乎所有流程都能用手機(jī)完成。由于太二的母公司九毛九的多位管理層都有麥當(dāng)勞的任職經(jīng)驗(yàn)，因此在標(biāo)準(zhǔn)化管理方面的運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)十分豐富，為連鎖中餐企業(yè)的經(jīng)營(yíng)提供了新的嘗試。

4、經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)關(guān)注:西貝莜面村

本月經(jīng)營(yíng)指數(shù)排名前十的依次是:海底撈、元祖食品、譚鴨血老火鍋、米蘭西餅、賢合莊鹵味火鍋、小龍坎火鍋、西貝莜面村、必勝客、蜀大俠、幸福西餅。其中，經(jīng)營(yíng)突出表現(xiàn)品牌為西貝莜面村，其經(jīng)營(yíng)指數(shù)達(dá)到179.4，排名位于經(jīng)營(yíng)指數(shù)第7位。

數(shù)據(jù)顯示，截止到7月底，西貝莜面村平均客單價(jià)為100元，門店數(shù)377家。相比其他中餐類的品牌，西貝莜面村在門店數(shù)方面占據(jù)領(lǐng)先的優(yōu)勢(shì)，疊加客單價(jià)的影響，整體經(jīng)營(yíng)指數(shù)較高。

規(guī)模方面，疫情下的西貝莜面村經(jīng)歷了巨大的考驗(yàn)。2020年，受到疫情影響的西貝莜面村，在全國(guó)60多個(gè)城市400多家的堂食業(yè)務(wù)基本暫停，只保留100多家外賣業(yè)務(wù)。疫情倒逼西貝莜面村走上轉(zhuǎn)型升級(jí)之路，積極進(jìn)行線下轉(zhuǎn)線上轉(zhuǎn)變，包括鋪開線上外賣業(yè)務(wù)、開啟團(tuán)購(gòu)訂單業(yè)務(wù)和自建基地，完善自身供應(yīng)鏈體系等。經(jīng)過西貝的轉(zhuǎn)型化升級(jí)，西貝業(yè)績(jī)終于企穩(wěn)，在2021年?duì)I收已達(dá)到53億，位居中式面館第三。到2022年，西貝莜面村已經(jīng)在全國(guó)24個(gè)省份、58個(gè)城市擁有377家門店。

而在客單價(jià)方面，西貝追求的是在顧客承受能力之內(nèi)提高品質(zhì)，追求“小貴不是貴”，這種理念對(duì)標(biāo)消費(fèi)升級(jí)，符合消費(fèi)者對(duì)于品質(zhì)生活的追求。隨著門店成本的提升，餐飲行業(yè)進(jìn)入微利時(shí)代，小而美的門店擁有更高的人效和坪效，或?qū)⒊蔀橐咔橄聠蔚暧男逻x擇。

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