3月份以來(lái),國(guó)內(nèi)車市大事件不斷。3月6日,湖北省開(kāi)啟最強(qiáng)購(gòu)車優(yōu)惠季,單車政企綜合補(bǔ)貼金額最高達(dá)9萬(wàn)元。3月17日,競(jìng)爭(zhēng)再度升級(jí),成都龍泉驛區(qū)“產(chǎn)銷聯(lián)動(dòng)”汽車消費(fèi)活動(dòng)計(jì)劃發(fā)放補(bǔ)貼總金額1億元,將單車補(bǔ)貼最高推至15萬(wàn)元。相較于此前優(yōu)惠大多不覆蓋全系車型、僅限當(dāng)?shù)氐那闆r,新一輪價(jià)格戰(zhàn)的戰(zhàn)線和時(shí)間更長(zhǎng)。
此次汽車行業(yè)的整體價(jià)格戰(zhàn)來(lái)勢(shì)兇猛,競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)愈演愈烈,無(wú)論是新能源還是傳統(tǒng)車企,國(guó)產(chǎn)或是合資品牌,都在重新審視戰(zhàn)局,行業(yè)大洗牌正在發(fā)生。對(duì)此,蔚來(lái)汽車CFO奉瑋稱,電動(dòng)汽車滲透率的攀升正促使汽車行業(yè)經(jīng)歷一輪深度洗牌和整合。
在此背景下,日前中汽協(xié)發(fā)聲呼吁,此輪降價(jià)的炒作應(yīng)盡快降溫,使行業(yè)回歸正常運(yùn)行狀態(tài),確保全年行業(yè)健康平穩(wěn)發(fā)展。
車企與地方加大促銷力度
3月初,湖北省開(kāi)啟史上最強(qiáng)購(gòu)車優(yōu)惠季,當(dāng)?shù)剀嚻蠛驼Y(jié)合經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,為當(dāng)?shù)叵M(fèi)者提供了強(qiáng)有力的優(yōu)惠政策。據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者梳理,截至3月24日,北京、上海、浙江、河南、山西、吉林、天津、河北、成都、哈爾濱等多省市相繼出臺(tái)了不同程度的購(gòu)車補(bǔ)貼優(yōu)惠政策。
時(shí)至3月下旬,加入降價(jià)促銷行列的汽車品牌名單越來(lái)越長(zhǎng)。上汽大眾、一汽-大眾、比亞迪、一汽豐田、廣汽豐田、上汽通用別克、上汽榮威和上汽名爵等超30個(gè)汽車品牌均加入降價(jià)促銷戰(zhàn)局。此輪價(jià)格戰(zhàn)補(bǔ)貼力度之大、影響范圍之廣、事態(tài)發(fā)展之快、關(guān)注度之高都史無(wú)前例。那么,此次促銷究竟是什么原因造成的?
中汽協(xié)相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者,不論新能源車企這只蝴蝶是否在年初扇動(dòng)了降價(jià)的翅膀,傳統(tǒng)燃油車面臨的壓力都決定了促銷是必然之舉。
在行業(yè)端,近年來(lái)汽車產(chǎn)銷穩(wěn)中有增,展現(xiàn)出強(qiáng)大的發(fā)展韌性。但進(jìn)入2023年,由于政策調(diào)整、市場(chǎng)恢復(fù)緩慢等原因,汽車終端銷售略顯疲態(tài)。中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2023年1月份-2月份,乘用車批發(fā)銷量312.1萬(wàn)輛,同比下降15.2%。從庫(kù)存情況來(lái)看,2023年2月末汽車企業(yè)庫(kù)存為110.1萬(wàn)輛,比月初增長(zhǎng)6.8%;另?yè)?jù)中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,2023年2月份中國(guó)汽車經(jīng)銷商庫(kù)存系數(shù)1.93,同比上升4.3%,庫(kù)存接近兩個(gè)月銷量。
“今年年初,部分新能源車企為提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,下調(diào)市場(chǎng)銷售價(jià)格,進(jìn)一步消減了傳統(tǒng)燃油車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,導(dǎo)致部分燃油車銷量低迷?!鄙鲜鲋衅麉f(xié)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,加之去年芯片短缺等因素打亂了廠家產(chǎn)銷節(jié)奏,企業(yè)庫(kù)存壓力普遍增大。因此,部分車企通過(guò)對(duì)部分燃油車進(jìn)行大幅促銷,以去庫(kù)存、回收成本。
值得一提的是,在距離“國(guó)6b大限”還有3個(gè)多月之際,也有部分聲音將這波降價(jià)潮歸因于“國(guó)6b”的切換。對(duì)此,中汽協(xié)相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者,每逢標(biāo)準(zhǔn)切換升級(jí),車市往往容易出現(xiàn)變化。但據(jù)協(xié)會(huì)估算,目前不能夠達(dá)到法規(guī)要求的新車庫(kù)存量,在當(dāng)前總庫(kù)存中的占比有限,遠(yuǎn)達(dá)不到“掀起風(fēng)浪”的水平。“基本可以斷定,所謂的價(jià)格戰(zhàn)實(shí)質(zhì)上是傳統(tǒng)車企的清庫(kù)促銷潮?!?/p>
此外,汽車作為大宗商品,增量市場(chǎng)越來(lái)越小,存量市場(chǎng)越來(lái)越難激活,各地政府加推購(gòu)車補(bǔ)貼,意在促進(jìn)經(jīng)濟(jì)內(nèi)循環(huán),同時(shí)帶動(dòng)整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)鏈上下游發(fā)展。
汽車價(jià)格體系修復(fù)或漫長(zhǎng)
“隨著電動(dòng)車和燃油車充分競(jìng)爭(zhēng),降價(jià)競(jìng)爭(zhēng)會(huì)成為必然。”諸多業(yè)內(nèi)人士的想法與蔚來(lái)銷售運(yùn)營(yíng)助理副總裁浦洋類似,認(rèn)為這場(chǎng)降價(jià)潮并不會(huì)持久,產(chǎn)生的影響也有限。但也存在一些悲觀聲音,認(rèn)為這輪價(jià)格戰(zhàn)過(guò)后,汽車價(jià)格體系的修復(fù)過(guò)程可能會(huì)艱辛而漫長(zhǎng)。
事實(shí)上,上一次國(guó)內(nèi)汽車品牌集體“降價(jià)”還是在2015年,受行業(yè)格局變動(dòng)、產(chǎn)能過(guò)剩等多重因素影響,主流汽車品牌相繼加入戰(zhàn)局,引發(fā)了一輪激烈的價(jià)格戰(zhàn)。硝煙過(guò)后,2015年我國(guó)汽車全年銷量2459.76萬(wàn)輛,增速反而較上年同期下降了2.2個(gè)百分點(diǎn)。
這一現(xiàn)象被理想汽車CEO李想形象地詮釋為:“降價(jià)也許不能帶來(lái)銷量,但可以打擊對(duì)手?!苯恿κ降慕祪r(jià)大多是“賠本賺吆喝”,最終很少有品牌能在價(jià)格戰(zhàn)中真正獲益。當(dāng)前,已有一些跡象表明,非理性促銷正在壓縮經(jīng)銷商的生存空間,加重消費(fèi)者觀望情緒,進(jìn)而影響到消費(fèi)信心。
“車企為了生存而進(jìn)行巨幅降價(jià),但價(jià)格降得越多,研發(fā)投入就越少,汽車消費(fèi)者的體驗(yàn)勢(shì)必會(huì)大幅下降?!奔囆姓偛眉皥?zhí)行董事桂生悅在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示,短期來(lái)看,價(jià)格戰(zhàn)給車企帶來(lái)了壓力。此前汽車業(yè)經(jīng)歷了快速發(fā)展期,如今到了該洗牌的時(shí)候,現(xiàn)金流不足、不賺錢的企業(yè)無(wú)法活下去。
據(jù)中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)報(bào)告顯示,2022年完成年度銷量目標(biāo)的經(jīng)銷商占比不足兩成,處于虧損狀態(tài)的經(jīng)銷商接近一半,95%的經(jīng)銷商盈利下滑。受沖擊最大的,正是3月份價(jià)格戰(zhàn)的主角合資品牌。2022年,超五成合資品牌經(jīng)銷商出現(xiàn)虧損。
“從弱勢(shì)品牌的弱勢(shì)滯銷車型、弱勢(shì)品牌的強(qiáng)勢(shì)車型,再到強(qiáng)勢(shì)品牌的弱勢(shì)車型,這就是此輪價(jià)格戰(zhàn)發(fā)展的大致順序和脈絡(luò)?!敝袊?guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟理事高云鵬認(rèn)為,現(xiàn)在消費(fèi)者對(duì)于車價(jià)的降幅預(yù)期非常高,生怕買貴了,如果品牌降價(jià)沒(méi)有形成強(qiáng)烈刺激,很難達(dá)成購(gòu)買意愿。這對(duì)于經(jīng)銷商來(lái)說(shuō)無(wú)疑是一個(gè)巨大的利空。
對(duì)此,蔚來(lái)聯(lián)合創(chuàng)始人、總裁秦力洪對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示:“今年一季度是整個(gè)汽車行業(yè),也是整個(gè)電動(dòng)車行業(yè)最困難、最有挑戰(zhàn)的季度,我們要做好充分思想準(zhǔn)備?!?/p>
吉利汽車集團(tuán)董事長(zhǎng)、吉利汽車控股有限公司執(zhí)行董事、極氪智能科技CEO安聰慧也表達(dá)了類似的看法,他在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示,汽車行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入大洗牌階段,淘汰賽已經(jīng)開(kāi)始,這時(shí)候要考驗(yàn)企業(yè)的綜合實(shí)力。
從價(jià)格戰(zhàn)到價(jià)值戰(zhàn)
作為新能源車核心原材料的碳酸鋰價(jià)格較峰值腰斬,又給戰(zhàn)局增加了新的變量。在2022年11月末創(chuàng)出59萬(wàn)元/噸的歷史高點(diǎn)后,電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格一路下跌。3月24日,上海鋼聯(lián)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格較前一日再跌2500元/噸,均價(jià)報(bào)27.75萬(wàn)元/噸。隨著碳酸鋰價(jià)格持續(xù)走低,新能源車企將獲得更大的成本優(yōu)勢(shì)和調(diào)價(jià)主動(dòng)權(quán)。
對(duì)此,乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)表示,從行業(yè)周期性發(fā)展的規(guī)律來(lái)看,既反對(duì)碳酸鋰價(jià)格暴漲至60萬(wàn)元/噸,也不希望碳酸鋰價(jià)格大幅下跌到20萬(wàn)元以下。崔東樹(shù)表示,從全球鋰礦投資規(guī)律來(lái)看,周期性極其明顯,暴漲暴跌,對(duì)汽車行業(yè)發(fā)展都是不利的。
談及此番價(jià)格戰(zhàn)的走勢(shì)和未來(lái)影響,中汽協(xié)相關(guān)負(fù)責(zé)人認(rèn)為,短期非理性促銷勢(shì)必透支未來(lái)市場(chǎng)銷量,不利于整個(gè)行業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展,采取簡(jiǎn)單的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)策略并不是長(zhǎng)久之計(jì)。
上述負(fù)責(zé)人認(rèn)為,自主品牌車企應(yīng)該著眼長(zhǎng)遠(yuǎn),理性安排好產(chǎn)銷計(jì)劃,積極跟上“新四化”浪潮,在產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量、服務(wù)、品牌力等方面多下功夫,推出符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展潮流的產(chǎn)品。
“企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)就是產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng),而產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)就是成本的競(jìng)爭(zhēng)。能否在成本競(jìng)爭(zhēng)中獲得優(yōu)勢(shì),由技術(shù)和創(chuàng)新決定?!奔嚰瘓F(tuán)CEO、吉利汽車控股有限公司執(zhí)行董事淦家閱在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示,不能隨便跟風(fēng)價(jià)格戰(zhàn),要打價(jià)值戰(zhàn)、售后服務(wù)戰(zhàn)和質(zhì)量戰(zhàn),要打技術(shù)戰(zhàn)。吉利將通過(guò)自身技術(shù)能力與成本管控上的優(yōu)勢(shì),打造高價(jià)值的產(chǎn)品。
長(zhǎng)安汽車董事長(zhǎng)朱華榮對(duì)此亦早有洞見(jiàn)。他認(rèn)為,國(guó)內(nèi)部分二線品牌由于規(guī)模受限等原因,轉(zhuǎn)型將面臨巨大挑戰(zhàn)。但一線中國(guó)品牌已在質(zhì)量、服務(wù)等領(lǐng)域具備了和合資品牌相抗衡的實(shí)力,在新能源、智能化等新技術(shù)領(lǐng)域已處于行業(yè)前列,再加之對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的精準(zhǔn)認(rèn)知、快速的產(chǎn)品變現(xiàn)能力,在本輪競(jìng)爭(zhēng)中將有望達(dá)到新高度。
對(duì)此,中汽協(xié)相關(guān)負(fù)責(zé)人也表示,目前汽車行業(yè)正處于轉(zhuǎn)型發(fā)展關(guān)鍵期,外部環(huán)境也很復(fù)雜,確保汽車行業(yè)健康持續(xù)平穩(wěn)運(yùn)行是全行業(yè)企業(yè)的共同責(zé)任和擔(dān)當(dāng)?!皣?guó)家層面可以考慮統(tǒng)一出臺(tái)相應(yīng)政策和制度優(yōu)化調(diào)整措施,以引導(dǎo)汽車行業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展。”
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