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預(yù)售80萬(wàn)元太貴?李斌的蔚來(lái)ET9,月銷(xiāo)800臺(tái)才能活?

來(lái)源:易車(chē)網(wǎng)  時(shí)間:2024-02-13 07:17  編輯:子墨   閱讀量:11545   

順著港興二路到達(dá)西安奧體中心體育館,下車(chē)之后順著小路走向蔚來(lái)的Logo,在12月23日的下午到晚上,一直會(huì)聽(tīng)到陣陣吆喝聲“票賣(mài)嗎?門(mén)票賣(mài)嗎?”

這在車(chē)企的活動(dòng)上并不少見(jiàn),但在NIO Day的歷史上其實(shí)并不多見(jiàn)。黃牛收購(gòu)NIO Day門(mén)票的價(jià)格,張嘴最低會(huì)砍到300元左右,后面如果實(shí)在難纏,會(huì)漲到600元,如果還是不賣(mài),那他就會(huì)悻悻走開(kāi)。而聽(tīng)著身邊一個(gè)個(gè)有著票的姑娘小伙們閑聊,原來(lái)NIO Day2023的門(mén)票,在閑魚(yú)上一度價(jià)格被掛到了1000元左右。

黃牛如此積極的主要原因是,許巍會(huì)在此次NIO Day上表演。

娛樂(lè)圈的事不知所以,許巍的票價(jià)究竟該是多少,相信多數(shù)人也不明所以。但,此次NIO Day的不同,也就從進(jìn)門(mén)開(kāi)始,直到李斌講完了全新旗艦蔚來(lái)ET9,預(yù)售價(jià)80萬(wàn)元人民之后,許巍開(kāi)始上臺(tái)表演之前。

不太一樣的NIO Day,蔚來(lái)變了?

不太一樣的細(xì)節(jié),先是用戶座位的排布,然后是NIO Day2023發(fā)布會(huì)的節(jié)奏。

用戶座位的排布上,就如同幾乎100%車(chē)企所做的那樣,最核心的區(qū)域是要留給自己的死忠粉的。余承東的的每一場(chǎng)發(fā)布會(huì)里,最前排的區(qū)域從來(lái)不是留給公眾/專(zhuān)業(yè)媒體,而是留給“領(lǐng)遙員”,領(lǐng)著喊出遙遙領(lǐng)先的人員。這種安排當(dāng)然無(wú)可厚非,作為超級(jí)氣氛組,對(duì)品牌產(chǎn)生熱愛(ài)的人員總是能帶動(dòng)起情緒的上漲,而在往年NIO Day上,最核心的區(qū)域也一直是核心用戶為主,媒體為輔。

但,2023年12月23日晚上的NIO Day不太一樣。原因是,由蔚來(lái)用戶組成的樂(lè)隊(duì)NIO BAND,在表演結(jié)束后各自介紹自己時(shí),舞臺(tái)前方的區(qū)域其實(shí)是偏冷的。所以,幸好是有著環(huán)繞主舞臺(tái)的區(qū)域在積極響應(yīng),讓人知道了,原來(lái)蔚來(lái)的積極用戶們就坐在那里。

券商的朋友李駿告訴我,這一屆的NIO Day 2023,是邀請(qǐng)了比往年相對(duì)更多投資人去看的??纯次祦?lái)接下來(lái)要做什么,感受一下自己投資的企業(yè)表現(xiàn)如何,以及要不要繼續(xù)追加對(duì)其的投資。至于中央的區(qū)域從“核心用戶+媒體”換成了“???+媒體”,相信短期就有答案。

發(fā)布的節(jié)奏,也和近幾年的NIO Day不太一樣,一方面是更緊湊,另一方面是大量的技術(shù)和知識(shí)點(diǎn)公布之后,冷靜下來(lái),會(huì)讓人感覺(jué)“太快了,好像缺了點(diǎn)什么,卻又說(shuō)不出來(lái)”。

開(kāi)場(chǎng)是8個(gè)關(guān)于蔚來(lái)用戶的真實(shí)故事,延續(xù)了往屆NIO Day,故事的主題和發(fā)布會(huì)一樣,都是“向上”;

之后是李斌介紹關(guān)于補(bǔ)能的部分,有算力超過(guò)1000Tops的第四代換電站是補(bǔ)能板塊最重要的消息,但并不像往年那樣展開(kāi)詳細(xì)去說(shuō),而是快速帶過(guò)。而上一屆NIO Day里中斷了的“立一個(gè)新電池包Flag的”傳統(tǒng),在2023又回來(lái)了,是5C電池,但同樣沒(méi)有展開(kāi)多說(shuō)。

最大的節(jié)奏變化是,今年發(fā)布會(huì)正式開(kāi)始20分鐘之后,李斌就已經(jīng)開(kāi)始講車(chē)了。在往屆里,這需要等到40分鐘甚至更久之后。快速講完,還沒(méi)等人好好吸收,許巍登場(chǎng)開(kāi)始表演。就在散場(chǎng)出門(mén)的內(nèi)場(chǎng)小路上,一對(duì)對(duì)摩肩擦踵的交談里不時(shí)會(huì)傳出相同的一句話,“不對(duì)啊,今年不是本來(lái)要說(shuō)阿爾卑斯和螢火蟲(chóng)嗎?”

變了之后,會(huì)發(fā)生什么,猶未可知。但,為什么要變,原因很清晰。這家成立多年的企業(yè),如今NIO Day已經(jīng)辦到了第7屆,手握著超40萬(wàn)用戶,這個(gè)成績(jī)相比行業(yè)里最炸裂的同級(jí)車(chē)企差了一些。雖然汽車(chē)行業(yè)是個(gè)長(zhǎng)跑,但眼前真的是需要出來(lái)秀一下肌肉。

一臺(tái)外人不好看懂的,旗艦

對(duì)蔚來(lái)的路人和黑粉來(lái)說(shuō),80萬(wàn)的預(yù)售價(jià)格一出,討論直接來(lái)到峰值。挑幾個(gè)比較惹眼的觀點(diǎn),如下:

  1. 我第一次見(jiàn)到高度1.6米的行政級(jí)轎車(chē),蔚來(lái)也是創(chuàng)了大新;
  2. 奔馳都賣(mài)不到80萬(wàn),蔚來(lái)憑啥?

類(lèi)似的還有不少,不過(guò)要是一一展開(kāi)分析,這些其實(shí)不算什么。車(chē)確實(shí)高的像SUV,但解鎖時(shí)能快速下降5厘米,也不至于惹的上車(chē)不便。80萬(wàn)的預(yù)售價(jià)格,其實(shí)比一開(kāi)始預(yù)想的要低,蔚來(lái)初期對(duì)外宣布的是百萬(wàn)元旗艦。

當(dāng)然,比這些吐槽更重要的是,之所以今年的NIO Day內(nèi)容節(jié)奏和往年不同,是因?yàn)楹芏嚓P(guān)于技術(shù)和Flag的話題,都被揉到了這臺(tái)車(chē)?yán)镎f(shuō)。李斌在之前的吹風(fēng)會(huì)里就已經(jīng)說(shuō)過(guò),這是融合了蔚來(lái)多年儲(chǔ)備,包括NT3.0、電池、架構(gòu)、智能等多方面的集大成者。它可能在銷(xiāo)量上不會(huì)特別爆棚,但要讓公眾見(jiàn)識(shí)到,蔚來(lái)的能力上限是什么。

所以上限到底是什么呢?李斌在發(fā)布會(huì)上多次提及的,比友商領(lǐng)先一代,或更多。能力比現(xiàn)有行業(yè)主流提升最高超過(guò)500多倍,這種數(shù)字其實(shí)并不算虛言。而之所以不虛,也是時(shí)代變了,領(lǐng)先一代不再是燃油車(chē)時(shí)代的5-7年,在數(shù)碼和電動(dòng)當(dāng)?shù)赖臅r(shí)代里你會(huì)發(fā)現(xiàn),即便是特斯拉、比亞迪這種儲(chǔ)備最深的先發(fā)企業(yè),它們領(lǐng)先行業(yè)的速度,如今也不過(guò)是最多3年。

而關(guān)于蔚來(lái)的肌肉上限,大體如下:

蔚來(lái)的自研智能駕駛芯片-神璣NX9031,效果上是一顆芯片算力提升至如今四顆Orin的效果。5nm制程、車(chē)載芯片里的首次32顆CPU架構(gòu)、車(chē)規(guī)級(jí)芯片里的最快速率、自研加速NPU。

除了蔚來(lái)自研的部分之外,其他關(guān)于芯片的部分其實(shí)不難。來(lái)自芯片工程師的反饋是,此類(lèi)AI芯片目前尚不在制裁名單范圍內(nèi),可以去找相關(guān)芯片廠去定制,蔚來(lái)目前呈現(xiàn)的結(jié)果不錯(cuò),但最重要的是要看這顆大概率是定制的芯片,使用的是哪家芯片公司的IP。再想想英偉達(dá)原定要在2025年投產(chǎn)的下一代芯片Atlan如今已經(jīng)確認(rèn)被內(nèi)部淘汰,被單顆2000Tops+的THOR所取代,蔚來(lái)的新芯片與Atlan在算力上相當(dāng),這背后不免有著更多故事。

900V高壓架構(gòu),亮點(diǎn)是全域,從電池到電機(jī)再到線束、空調(diào)等全部核心原件。電機(jī)的布局,和特斯拉最新的Cybertruck有相同思考,但因?yàn)椴挥幂d重、拉貨、拖房車(chē),它的布局直接反過(guò)來(lái)做。前部感應(yīng)電機(jī),后部為永磁同步電機(jī),不過(guò)壓根沒(méi)有提性能參數(shù)。120kWh的5C電池,充電速度5分鐘補(bǔ)能255公里,數(shù)據(jù)上要比小鵬和理想的略高一些。

底盤(pán)、燈光、安全以及座艙,背后的造車(chē)邏輯變化。底盤(pán)懸掛的講解和視頻一出,現(xiàn)場(chǎng)用戶基本是喊瘋了的狀態(tài),車(chē)頭上放著四層香檳塔行駛在連續(xù)的隔離帶上,只有懸掛和車(chē)輪在上下波動(dòng),但車(chē)體不動(dòng)。這比燃油車(chē)時(shí)代的類(lèi)似老梗還有細(xì)微創(chuàng)新,當(dāng)年我們看到的是廣告片的穩(wěn),這一次是試制車(chē)實(shí)測(cè)的穩(wěn),稍微高級(jí)一些。至于其他參數(shù),也都是拔尖的存在。

比如線控轉(zhuǎn)向的6:1-14:1可變轉(zhuǎn)向比,比如10.9米的最小轉(zhuǎn)彎半徑和奔馳EQS一樣,后輪轉(zhuǎn)向角度8.3°比奔馳EQS的10°還是稍微小了一些。近光照射距離增加40%,遠(yuǎn)光照射距離超過(guò)500米,車(chē)輛傳感器最大可感知范圍有60個(gè)足球場(chǎng)那么大,車(chē)體扭轉(zhuǎn)剛度52600N·m/deg,以及從驅(qū)動(dòng)、制動(dòng)、轉(zhuǎn)向再到感知、計(jì)算、通信、配電,7個(gè)方面都作了冗余。

當(dāng)然還有,蔚來(lái)的造車(chē)邏輯不再執(zhí)拗。冰箱彩電大沙發(fā)的邏輯在蔚來(lái)ET9上出現(xiàn),后排終于掛上了2個(gè)屏幕,在行政用途的旗艦車(chē)型上,李斌轉(zhuǎn)變了之前蔚來(lái)家用車(chē)邏輯的執(zhí)念。別管對(duì)不對(duì),先把車(chē)賣(mài)出去,才是真。

所以,蔚來(lái)ET9的種種算的上是一臺(tái)夠格的旗艦么?算。但如果能把交付時(shí)間從2025年第一季度再往年挪幾個(gè)月甚至幾個(gè)季度,這才能有天大的殺傷力。當(dāng)然,萬(wàn)物無(wú)全好,亮點(diǎn)不少的同時(shí),它面對(duì)的挑戰(zhàn)甚至說(shuō)是問(wèn)題,也有不少。

再比如說(shuō),這確實(shí)會(huì)是蔚來(lái)的技術(shù)旗艦,但顯然不是設(shè)計(jì)旗艦。側(cè)面看,它比保時(shí)捷Panamera好看,正面看,你會(huì)發(fā)現(xiàn)它是蔚來(lái),后面看,這是更好看的蔚來(lái)EC7。這和奧迪當(dāng)年的思路相仿,在家族設(shè)計(jì)元素里做文章,但和奔馳寶馬的邏輯不同,最強(qiáng)二位的辦法是,最好的都給旗艦用,然后再去下放。

總之,不管怎么說(shuō),蔚來(lái)ET9肯定是亮點(diǎn)多于槽點(diǎn)的。尤其是有了自研芯片和自研系統(tǒng)之后,蔚來(lái)對(duì)有效數(shù)據(jù)量的提升會(huì)是指數(shù)級(jí)的加速,參考特斯拉用自研的低算力芯片就足夠把現(xiàn)在的主流車(chē)企在智能駕駛上卷的一塌糊涂,這都會(huì)在李斌發(fā)布會(huì)上埋的那個(gè)彩蛋里陸續(xù)爆出。

彩蛋是李斌的那句“ET9還有很多要說(shuō)的,受限于時(shí)間,我們后面慢慢再說(shuō)”,以及身后背景板上PPT里沒(méi)有展開(kāi)的SKYOS,等等。

資本市場(chǎng),略微心發(fā)慌

二級(jí)券商和散戶們對(duì)蔚來(lái)的評(píng)價(jià)多數(shù)是一句,“都說(shuō)品牌好、車(chē)好,但想靠做它的股票賺錢(qián)也是真的難”。蔚來(lái)的股價(jià)上揚(yáng)不足,與其商業(yè)模式是中后段發(fā)力強(qiáng)相關(guān)。至于此次NIO Day上并沒(méi)有展開(kāi)阿爾卑斯和螢火蟲(chóng)的遺憾,也讓資本市場(chǎng)感覺(jué)略微心發(fā)慌。

情緒,會(huì)在周一的美股開(kāi)盤(pán)上,見(jiàn)到分曉。

而解讀一下蔚來(lái)ET9背后的很多潛臺(tái)詞,其實(shí)也存在不少的變數(shù)。行政旗艦在中國(guó)市場(chǎng)能有多大的體量,燃油車(chē)大概畫(huà)了一個(gè)規(guī)則,一年超過(guò)1萬(wàn)臺(tái)算剛及格。以2017年到2022年的數(shù)據(jù)為例,在中國(guó)車(chē)市里混的最差的奧迪A8L,其年銷(xiāo)量高峰出現(xiàn)在2020年的1.55萬(wàn)臺(tái),低點(diǎn)出現(xiàn)在剛換代時(shí)價(jià)格堅(jiān)挺的2018年,為8998臺(tái)。

1萬(wàn)臺(tái)銷(xiāo)量大概在街上的能見(jiàn)度如何,各位參考奧迪A8L即可。

另外,可以參考的還包括奔馳S級(jí)、寶馬7系的銷(xiāo)量表現(xiàn)。寶馬7系作為中國(guó)車(chē)市D級(jí)車(chē)近幾年的銷(xiāo)量冠軍,在換代后遭遇能見(jiàn)度低的主因是,其年度銷(xiāo)量從以往的2萬(wàn)臺(tái)以上,在2022年減少至1.45萬(wàn)臺(tái),這之中還包括了老款7系清庫(kù)存的銷(xiāo)量。

至于旗艦級(jí)轎車(chē)的高位表現(xiàn)要做到多少才算優(yōu)秀,奔馳S級(jí)是個(gè)好參考,從2017年最低的1.79萬(wàn)臺(tái)開(kāi)始,到2018年一直在2萬(wàn)臺(tái)以上,再到2022年爬升到最高點(diǎn)的25753臺(tái)。

至于更貴的保時(shí)捷Panamera,其在中國(guó)的銷(xiāo)量數(shù)字也是1萬(wàn)臺(tái)/年左右,換算下來(lái)就是800臺(tái)/月左右。

蔚來(lái)在售賣(mài)ET9時(shí)該朝哪個(gè)方向使勁,路徑其實(shí)很清晰。否則,就容易淪為吉祥物般的存在。

寫(xiě)在最后:

其實(shí)對(duì)于李斌來(lái)說(shuō),通過(guò)蔚來(lái)ET9能對(duì)資本和市場(chǎng)講的故事還有很多。比如,對(duì)技術(shù)旗艦來(lái)說(shuō),單獨(dú)展示硬實(shí)力只是一方面,另一方面是隨著其應(yīng)用,那些頂層的能力要逐漸下放至更親民更走量的車(chē)型上。

例如相應(yīng)的彩蛋和巨頭,這對(duì)整個(gè)蔚來(lái)40萬(wàn)用戶群體,以及外界的刺激度顯然會(huì)更大。

再比如,既然已經(jīng)在上海的吹風(fēng)會(huì)上說(shuō)明了第二品牌“什么好賣(mài),造什么”的計(jì)劃,大可在2023年年底再放出一些不敏感的發(fā)酵信息。

而通過(guò)一切,其實(shí)我們也能得到那個(gè)新的結(jié)論,李斌和蔚來(lái)的2024年路徑已經(jīng)錨定。無(wú)它,唯好好賣(mài)車(chē)爾。至于蔚來(lái)ET9能不能在車(chē)市里炸出一篇天地,除了秀肌肉之外,就是銷(xiāo)量數(shù)字。兩位數(shù)自然不可取,而是要快速拉到800臺(tái)/月以上,那才是明路。

銷(xiāo)量數(shù)字面前,李斌所說(shuō)的17項(xiàng)全球首發(fā)技術(shù),552項(xiàng)申請(qǐng)專(zhuān)利,以及發(fā)布會(huì)上只說(shuō)了不到30%的重點(diǎn)內(nèi)容,還有更多內(nèi)容后續(xù)慢慢揭開(kāi),才有真價(jià)值。

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