中國新能源銷量與滲透率引領(lǐng)全球，據(jù)蓋世汽車研究院統(tǒng)計，今年9月，中國乘用車出口量歷史性地突破了45萬輛，較去年同期增長了20%。在1-9月的累計出口量排名中，前六名由自主品牌車企占據(jù)，俄羅斯、墨西哥和阿聯(lián)酋是中國乘用車的主要出口目的地。在全球汽車產(chǎn)業(yè)格局中，中國龐大的乘用車市場正展現(xiàn)出巨大的潛力，有望孕育出多家具備全球影響力的汽車企業(yè)。

在全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)的背景下，汽車企業(yè)的未來發(fā)展路徑備受關(guān)注。對此，2024年10月24日，在第十二屆汽車與環(huán)境論壇上，蓋世汽車CEO周曉鶯女士提出了獨到見解。她認(rèn)為，隨著電動化和智能化的持續(xù)推進，汽車企業(yè)未來將不再局限于單一的生產(chǎn)模式，而是趨向于構(gòu)建一個更加開放、協(xié)同的生態(tài)體系。在此過程中，汽車企業(yè)可能會逐步演化出四種新型角色:專注于前沿技術(shù)應(yīng)用的未來汽車制造商、以生態(tài)服務(wù)為核心的品牌運營商、深耕制造領(lǐng)域的未來汽車制造商，以及提供靈活代工服務(wù)的汽車制造商。

周曉鶯女士還指出，中國汽車市場的激烈競爭促使企業(yè)不斷追求產(chǎn)品和技術(shù)創(chuàng)新，從而提升了整體行業(yè)的競爭力。這些在國內(nèi)市場上取得的成果，將通過國際化戰(zhàn)略被更好地推廣到全球市場，為全球消費者帶來更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和技術(shù)。這不僅有助于提升中國汽車的國際形象，也將進一步推動全球汽車產(chǎn)業(yè)的繁榮發(fā)展。

蓋世汽車CEO

以下為演講內(nèi)容整理:

全球新能源市場發(fā)展概況

今年，中國新能源市場持續(xù)高歌猛進，歐美新能源市場的增速顯著放緩，同時中國車企出海的壁壘逐漸凸顯。

首先看一下全球汽車市場的規(guī)模。2023年，中國內(nèi)銷市場達到2100多萬輛，占全球份額的26%；歐洲市場約為1400萬輛，占17%；美國市場約1500萬輛，占19%。其他市場如印度、拉美和日本各自占全球5%-6%的份額，而東盟和俄羅斯分別占3%和2%的市場份額。值得注意的是，俄羅斯市場中，中國品牌占據(jù)主導(dǎo)地位。

從新能源市場來看，其發(fā)展趨勢尤為引人關(guān)注。2022年，全球新能源汽車銷量首次突破千萬輛大關(guān)，主要市場總銷量達到1040萬輛，其中中國市場貢獻了563萬輛，占比高達65%。到了2023年，全球主要市場新能源汽車銷量增長至1391萬輛，中國更是占據(jù)了897萬輛的份額。中國在智能電動汽車領(lǐng)域占據(jù)全球市場的重要位置，這得益于市場的規(guī)模、容錯度和多元化。

圖源:蓋世汽車研究院

今年上半年，全球主要市場新能源汽車銷量達到713萬臺，中國貢獻了470萬臺。從滲透率來看，中國國內(nèi)市場的新能源汽車滲透率高達39.2%，而日本僅為3.2%。歐洲市場的新能源汽車滲透率雖然一度下滑，但仍有重要數(shù)據(jù)支撐。韓國和東南亞市場的新能源汽車滲透率則在上升，尤其是東南亞，得益于中國品牌在當(dāng)?shù)氐姆e極擴張，如長安和比亞迪等品牌。

歐美市場由于補貼退坡、需求未達預(yù)期、產(chǎn)業(yè)鏈薄弱以及成本問題，許多頭部車企開始調(diào)整電氣化戰(zhàn)略，放緩或推遲短期目標(biāo)。同時，歐洲電池企業(yè)也在進行裁員和產(chǎn)能目標(biāo)的調(diào)整。

圖源:蓋世汽車研究院

在國內(nèi)市場高歌猛進的同時，中國電動車在海外市場的關(guān)稅情況也備受關(guān)注。美國、歐盟和土耳其等地對中國電動車加征了高額關(guān)稅。盡管面臨這些貿(mào)易壁壘，但中國電動車在海外市場仍有競爭力，終端銷售價格并未受到影響。

為了突破貿(mào)易壁壘，中國企業(yè)需考慮在當(dāng)?shù)亟◤S等策略。中國整車廠和供應(yīng)鏈的發(fā)展必然會遵循從國內(nèi)到全球貿(mào)易再到全球建廠的過程。在這個過程中，中國車企需要克服文化、價值觀和貿(mào)易壁壘等挑戰(zhàn)，創(chuàng)造當(dāng)?shù)亟?jīng)濟繁榮并解決就業(yè)率問題。盡管面臨諸多挑戰(zhàn)，但中國車企出海的趨勢是不可逆的。

中國新能源乘用車市場分析

當(dāng)前，國內(nèi)市場因增換購需求、國家補貼以及供給側(cè)飽和等因素，拉動了大量需求?，F(xiàn)在，國內(nèi)市場已趨于飽和，但今年整體增長預(yù)計仍能達到3%。其中，新能源和出口是主要增長點。

自主品牌的表現(xiàn)尤為亮眼。今年1-9月，自主品牌整體銷量達到1188萬臺，同比上漲19.1%。相比之下，歐系、日韓、美系的市場份額和絕對值都在下滑，特別是美系車，跌幅達到26.5%。在新能源車領(lǐng)域，特斯拉等美系品牌也面臨激烈競爭。市場格局中，自主品牌占比快速上升，每個百分點的增長都代表有大量產(chǎn)品投放市場，競爭激烈。

另外，9月，乘用車單月出口創(chuàng)歷史新高，突破45萬輛。今年前9個月，出口已接近370萬臺，預(yù)計全年出口將超過480萬臺。出口量前六名均為自主車企，如奇瑞、吉林、上汽、比亞迪、長城和長安，這些企業(yè)在國內(nèi)外市場表現(xiàn)均佳，且海外網(wǎng)絡(luò)布局和產(chǎn)能快速提升。

圖源:蓋世汽車研究院

當(dāng)前，頭部車企的生態(tài)優(yōu)勢愈發(fā)明顯。對于市場上70、80多家車企而言，腰部以下的車企將面臨巨大壓力。因此，生態(tài)鏈上的企業(yè)需要更加聚焦產(chǎn)品和客戶，選擇合適的合作伙伴，以決定未來能否留在市場中。

從出口目的地來看，1-8月，乘用車出口主要集中在俄羅斯、墨西哥、阿聯(lián)酋、巴西、比利時和英國等國家。新能源出口以純電為主，但插混有增長趨勢。新能源出口前十的國家包括比利時、巴西、英國、泰國、菲律賓、墨西哥和印度等。以泰國為例，盡管其新能源滲透率不高，但因其右舵市場和可輻射區(qū)域等因素，吸引了眾多企業(yè)在泰國建廠。

我們來看一下具體的產(chǎn)品類別。今年1-9月，插電式混合動力車銷量大幅增長，從去年的181萬臺增至333萬臺，同比增長84.2%。這得益于車企在插混技術(shù)上的進步，以及消費者對插混車型動力性能提升和續(xù)航里程解決的認(rèn)可。

在車型銷量增長上，大電量電池占比快速提升。PHEV以A級車為主，電量主要分布在10-20千瓦/時；而增程式電動車則以中大型車為主，電量分布有所不同。

從價格來看，10-15萬是新能源車的最大細分市場，今年銷量已達163萬臺。在各細分市場中，比亞迪在15萬以下市場占據(jù)半壁江山，15-20萬市場占40%份額；特斯拉則在20-30萬市場占據(jù)主導(dǎo)地位；30-40萬市場則由理想和問界等品牌領(lǐng)跑市場。

新能源豪華車市場方面，今年上半年，20萬以上中國品牌銷量達118.8萬臺，其中107萬臺都是新能源車型。這表明中國新式豪華正在被中國品牌重新定義，更高的配置，更長的續(xù)航，更好的服務(wù)，這讓消費者愿意花更多的錢去買中國的新能源車。我們看到，1-8月，30萬以上的新能源車型的排名，PHEV占比是最高的，純電里面只有寶馬有車型。

圖源:蓋世汽車研究院

運營車輛方面，網(wǎng)約車是新能源車的另一大消費市場。目前，網(wǎng)約車市場已趨于飽和，新能源滲透率高達90%，預(yù)計到2025年將達到92%。因此，車企需更多關(guān)注C端產(chǎn)品投放和出口市場拓展。

電氣化方面，自主車企與外資車企相比，電氣化占比更高。例如，比亞迪幾乎實現(xiàn)百分百電氣化，東風(fēng)占64%，廣汽占51%。這些車企在電氣化轉(zhuǎn)型中表現(xiàn)出堅決態(tài)度，并持續(xù)加大產(chǎn)品投放和技術(shù)研發(fā)。

未來中國新能源乘用車市場展望

新能源乘用車市場前景廣闊。當(dāng)前，我們的產(chǎn)品已能滿足消費者需求，同時技術(shù)革新仍在持續(xù)，電動化、智能化不斷推進，構(gòu)建汽車生態(tài)成為車企發(fā)展的核心方向。未來，車企將不再單打獨斗，而是構(gòu)建生態(tài)系統(tǒng)，形成獨特的價值主張。

• 第一類汽車制造商跟上時代技術(shù)變遷，主要通過自主研發(fā)核心零部件、智能技術(shù)，建立品牌優(yōu)勢，進行技術(shù)輸出和產(chǎn)能輸出。有的企業(yè)已將技術(shù)平臺化，在不同細分市場中輸出技術(shù)，甚至海外技術(shù)入股，成效顯著。

• 第二類汽車制造商向生態(tài)品牌服務(wù)轉(zhuǎn)型，構(gòu)建生態(tài)服務(wù)品牌，如鴻蒙智行，利用智能化核心技術(shù)、品牌和渠道，打造多個子品牌，成為Tier 0供應(yīng)商，比傳統(tǒng)車企更具車企特質(zhì)。

• 第三類汽車制造商在細分市場深耕，成為細分市場領(lǐng)先者，在特定場景使用或者細分市場能夠提供差異化滿足用戶需求的汽車產(chǎn)品。如理想汽車，以奶爸車為切入點，推出“套娃”產(chǎn)品，滿足差異化需求。

• 最后一類汽車制造商主導(dǎo)地位喪失，成為汽車代工廠，聚焦生產(chǎn)制造能力提升，通過規(guī)?；a(chǎn)獲取部分利潤，在汽車產(chǎn)業(yè)中失去主導(dǎo)權(quán)，提供生產(chǎn)資質(zhì)和產(chǎn)能。

電池產(chǎn)業(yè)方面，中日韓競爭已轉(zhuǎn)變?yōu)橹袊I(lǐng)先，同時電池技術(shù)仍在持續(xù)演進，包括形態(tài)、材料、補能體系及儲能方向。高能量密度、快充、高安全、低成本是動力電池的重點發(fā)展方向。固態(tài)電池備受關(guān)注，奇瑞、上汽等企業(yè)均在研發(fā)，計劃在未來幾年內(nèi)上車應(yīng)用。此外，800V快充技術(shù)已下探至15萬以下車型，預(yù)計2030年實現(xiàn)規(guī)模化。

圖源:蓋世汽車研究院

智駕技術(shù)近年來發(fā)展迅速，特別是今年被視為城市NOA的元年，各大車企和智駕供應(yīng)商紛紛加入競爭。4月后，智駕技術(shù)實現(xiàn)了質(zhì)的飛躍，AI和大模型等技術(shù)正積極尋找產(chǎn)業(yè)落地，而汽車作為大產(chǎn)業(yè)，成為大模型落地的重要方向。特斯拉的純視覺路線也被越來越多的中國車企和智駕供應(yīng)商采納。預(yù)計2025年，國內(nèi)L2級別以上自動駕駛的乘用車滲透率將超過65%，中國汽車將全面智能化，帶來眾多增量部件的發(fā)展機遇。例如，激光雷達成本已降至1000元，將推動其在更多領(lǐng)域的應(yīng)用，但市場競爭也將更加激烈，只有少數(shù)玩家能存活。

同時，隨著AI算法的發(fā)展，一些傳統(tǒng)傳感器可能會被替代。車企也在積極探索“芯片+AI算法”的應(yīng)用，通過模擬感知來降低硬件成本。

下一代智能汽車產(chǎn)品構(gòu)建人-車-家生態(tài)是必經(jīng)之路。小米、華為、吉利等企業(yè)都在打通車圈和手機端，蔚來也推出了自己的手機。這些企業(yè)的發(fā)布會已不再是單純的汽車發(fā)布會，而是全生態(tài)的展示，用戶群體也變得更加泛化。這種生態(tài)構(gòu)建的趨勢，讓汽車圈不再封閉，汽車不再是單純的交通工具，而是融入整體生態(tài)中的重要一環(huán)。這種玩法也倒逼汽車營銷方式的變革，讓我們看到了新的發(fā)展方向。

我們認(rèn)為，到2030年，新能源滲透率和自主品牌份額均有望突破70%，甚至可能提前實現(xiàn)。新能源乘用車是中長期出口的核心增量，而國內(nèi)市場因老齡化問題趨于飽和，出口將成為中長期增長的主要驅(qū)動力。歐洲、東南亞、拉美將是前三大出口市場。盡管一些傳統(tǒng)大型車企在海外已有較強布局，但仍有部分國內(nèi)車企品牌在海外市場中脫穎而出，如創(chuàng)維汽車在澳大利亞等市場表現(xiàn)良好，一些名不見經(jīng)傳國內(nèi)的車企品牌在海外已經(jīng)蹚出了自己的道路。當(dāng)前，中國已然成為一片創(chuàng)新熱土，白熱化的競爭讓產(chǎn)品、技術(shù)越來越極致化，同時這些成果也在輸出海外，將優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和技術(shù)帶向全球。這不僅有助于提升中國汽車的國際形象，也將進一步推動全球汽車產(chǎn)業(yè)的繁榮發(fā)展。

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