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豪擲90億歐元投向海上風(fēng)電!零部件環(huán)節(jié)海外滲透率提升可期受益上市公司梳理

來(lái)源:東方財(cái)富  時(shí)間:2022-09-04 20:55  編輯:燕夢(mèng)蝶   閱讀量:10614   

最近幾天,德國(guó)和丹麥政府表示,計(jì)劃在波羅的海建設(shè)價(jià)值90億歐元的海上風(fēng)電中心,這將標(biāo)志著歐洲擺脫對(duì)俄羅斯天然氣依賴的重要一步該項(xiàng)目將于2030年開始運(yùn)營(yíng),屆時(shí)將產(chǎn)生超過(guò)3GW的電力,足以滿足410萬(wàn)戶家庭的電力需求

分析師表示,歐洲等海上風(fēng)電市場(chǎng)正在蓬勃發(fā)展,未來(lái)有很大的增長(zhǎng)空間憑借高性價(jià)比優(yōu)勢(shì),國(guó)內(nèi)海風(fēng)制造企業(yè)開始在歐洲市場(chǎng)取得突破,未來(lái)海外訂單規(guī)模有望快速增長(zhǎng)同時(shí),目前歐洲電價(jià)較高,海上風(fēng)電成本優(yōu)勢(shì)顯著在鋼材等原材料成本降低的推動(dòng)下,風(fēng)電零部件企業(yè)面臨發(fā)展機(jī)遇

據(jù)財(cái)聯(lián)不完全統(tǒng)計(jì),德,丹客戶涉及的國(guó)內(nèi)風(fēng)電零部件廠商有大金重工,國(guó)海,中環(huán)海陸,天順風(fēng)能,金磊,恒潤(rùn),金盤科技,通達(dá)動(dòng)力,通宇重工。詳情如下:

作為歐洲最大的海上風(fēng)電市場(chǎng),發(fā)展較早,逐漸成熟,與其他不可再生能源相比具有明顯的成本優(yōu)勢(shì)繼2018年首個(gè)零補(bǔ)貼海上風(fēng)電項(xiàng)目之后,一批平價(jià)項(xiàng)目相應(yīng)落地2021年底,丹麥?zhǔn)讉€(gè)負(fù)補(bǔ)貼海上風(fēng)電項(xiàng)目出現(xiàn),即業(yè)主并網(wǎng)發(fā)電后,RWE需向丹麥政府支付3.76億歐元,以獲得未來(lái)30年海上風(fēng)電場(chǎng)的全部收益歐洲海風(fēng)進(jìn)入平價(jià)時(shí)代

海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈上,中,下游分別是風(fēng)機(jī)及輔助設(shè)備,風(fēng)電建設(shè)和運(yùn)營(yíng)上游風(fēng)機(jī)主要由葉片,塔架,軸承,齒輪箱,電控系統(tǒng)等組成輔助設(shè)備主要包括風(fēng)電基礎(chǔ),海底電纜,海陸升壓站,對(duì)于中游海上風(fēng)電建設(shè),細(xì)分為風(fēng)機(jī)吊裝,海底電纜鋪設(shè)等下游風(fēng)電運(yùn)營(yíng),主體是大型國(guó)企和發(fā)電企業(yè)

國(guó)信王維珍表示,我國(guó)風(fēng)電組件中葉片的海外市場(chǎng)滲透率為20%—40%,主要企業(yè)有中材科技,時(shí)代新材,天順風(fēng)能等發(fā)電機(jī)海外市場(chǎng)滲透率50%,主要企業(yè)有臥龍電驅(qū)等錠子海外市場(chǎng)滲透率為60—70%,主要企業(yè)為金磊和通宇重工鑄件海外市場(chǎng)滲透率為50%,主要企業(yè)為日月股份和紀(jì)信科技塔筒海外市場(chǎng)滲透率20%—30%主要企業(yè)有天順風(fēng)能,天能重工,大金重工,太升風(fēng)能塔架和法蘭在海外市場(chǎng)的滲透率分別為20%—30%和25%—40%,主要企業(yè)為恒潤(rùn)股份

中信華鵬微證券在6月28日發(fā)布的研究報(bào)告中表示,伴隨著海外風(fēng)電裝機(jī)需求預(yù)期的加速,國(guó)內(nèi)風(fēng)電核心零部件企業(yè)將憑借質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的比較優(yōu)勢(shì),進(jìn)一步切入和擴(kuò)大海外供應(yīng)鏈份額其中,國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)的鑄鍛件,主軸,塔架,法蘭,結(jié)構(gòu)件等環(huán)節(jié)制造商出口能力更強(qiáng),海外業(yè)務(wù)價(jià)值往往更高,有望受益于海外需求的增長(zhǎng),迎來(lái)進(jìn)一步放量

各環(huán)節(jié)風(fēng)電主要零部件公司海外收入明細(xì)如下圖所示涉及鐵塔領(lǐng)域的公司有大金重工,天順風(fēng)能,太升風(fēng)能涉及鑄造領(lǐng)域的公司有紀(jì)信科技,日月和弘德涉及鍛造領(lǐng)域的公司主要是中環(huán)海陸,涉及主軸領(lǐng)域的公司主要是金磊股份和通宇重工,法蘭,結(jié)構(gòu)件,電梯領(lǐng)域涉及的公司主要是恒潤(rùn),鎮(zhèn)江,中機(jī)聯(lián)合涉及海底電纜領(lǐng)域的公司主要是中天科技和東方電纜

值得注意的是,技術(shù)上的不確定性正在抑制歐洲風(fēng)力發(fā)電安裝船隊(duì)的整體擴(kuò)張據(jù)海上風(fēng)力發(fā)電公司Seaway 7稱,風(fēng)力渦輪機(jī)的大小是不確定的,因此訂購(gòu)船只也存在不確定性

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