伴隨著8月30日晚最后一家上市券商披露2021年上半年度業(yè)績(jī)報(bào)告,券商中報(bào)季落下帷幕。
整體上看,A股市場(chǎng)41家券商上半年合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3064.81億元,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)982.41億元其中,一哥中信證券上半年?duì)I收377.21億元,凈賺近122億元,以絕對(duì)優(yōu)勢(shì)穩(wěn)居營(yíng)收及凈利潤(rùn)榜榜首不過,仍有9家上市券商上半年凈利潤(rùn)不足5億元
中證君梳理半年報(bào)發(fā)現(xiàn),券業(yè)馬太效應(yīng)凸顯的當(dāng)下,頭部券商和中小型券商打法呈現(xiàn)差異化特征:加強(qiáng)國(guó)際化布局,不斷做大做強(qiáng)已成為頭部券商發(fā)力重點(diǎn),立足實(shí)際開展特色競(jìng)爭(zhēng),走差異化發(fā)展道路則成為中小型券商的選擇。
上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)近千億元
截至8月30日晚,A股41家上市券商2021年半年報(bào)全部披露完畢整體上看,41家券商上半年合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3064.81億元,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)982.41億元
從單家券商營(yíng)收數(shù)據(jù)看,上半年?duì)I收規(guī)模超百億元的券商共有13家中信證券以377.21億元營(yíng)收居41家券商首位,緊隨其后的分別是海通證券和國(guó)泰君安,其上半年?duì)I收規(guī)模分別為234.71億元,219.18億元營(yíng)收規(guī)模居前的券商還包括華泰證券,廣發(fā)證券,招商證券,中金公司,國(guó)信證券,中信建投,申萬(wàn)宏源,中國(guó)銀河,東方證券,興業(yè)證券
上半年共有36家上市券商營(yíng)收較上年同期增長(zhǎng),中原證券營(yíng)收同比增速高達(dá)88.89%,居行業(yè)首位,上半年公司營(yíng)收規(guī)模合計(jì)23.36億元紅塔證券,浙商證券上半年?duì)I收增速均超過50%值得注意的是,作為頭部券商的中信證券,國(guó)泰君安,東方證券,中金公司,其上半年?duì)I收增速均超過37%,同樣居行業(yè)前列
從凈利潤(rùn)指標(biāo)看,上半年凈利潤(rùn)規(guī)模居首的上市券商依舊是中信證券,共實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)121.98億元,也是上市券商中唯一一家半年度凈利潤(rùn)超百億元券商海通證券,國(guó)泰君安上半年凈利潤(rùn)規(guī)模均在80億元以上,在41家上市券商中分居第二,三位華泰證券,廣發(fā)證券,招商證券,中金公司上半年凈利潤(rùn)規(guī)模均超過50億元
從增長(zhǎng)情況看,共有33家券商上半年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)中原證券上半年凈利潤(rùn)同比增速高達(dá)642.16%遠(yuǎn)超同行水平,不過其凈利潤(rùn)規(guī)模較小,僅有2.29億元太平洋,財(cái)達(dá)證券,方正證券上半年凈利潤(rùn)增速也均超過100%,凈利潤(rùn)增速靠前的券商還包括東方證券,中金公司,國(guó)信證券,西南證券,興業(yè)證券
頭部券商:加強(qiáng)國(guó)際化布局
今年以來(lái),證券行業(yè)國(guó)際化進(jìn)程不斷提速不僅外資控股券商走進(jìn)來(lái),本土券商走出去也加快了步伐加強(qiáng)國(guó)際化布局,不斷做大做強(qiáng)已成為頭部券商發(fā)力重點(diǎn)
中信證券在2021上半年度業(yè)績(jī)報(bào)告中明確指出,在財(cái)務(wù)顧問,資產(chǎn)管理等多項(xiàng)業(yè)務(wù)上繼續(xù)深化境內(nèi)外協(xié)同合作,加強(qiáng)跨境并購(gòu),并購(gòu)融資,境外上市公司私有化等業(yè)務(wù)的開拓力度,持續(xù)布局和發(fā)展跨境產(chǎn)品,增強(qiáng)公司全球業(yè)務(wù)覆蓋能力及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
中金公司已經(jīng)建立了覆蓋中國(guó)香港,紐約,倫敦,新加坡,舊金山,法蘭克福和東京七個(gè)金融中心在內(nèi)的網(wǎng)絡(luò),在國(guó)際市場(chǎng)初步樹立了中資機(jī)構(gòu)的影響力此外,公司通過收購(gòu)美國(guó)金瑞基金等舉措,不斷延展跨境業(yè)務(wù)能力,提升國(guó)際化水平未來(lái),中金公司將提高跨境業(yè)務(wù)能力,提速國(guó)際化布局
中信建投也在半年報(bào)中指出,2021年上半年跨境美元債投資,外匯交易,非方向性交易等業(yè)務(wù)的收入占比逐漸提高,同時(shí)不斷拓展跨境衍生品業(yè)務(wù)標(biāo)的未來(lái)將持續(xù)探索跨境投資的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)
中小型券商:立足實(shí)際開展特色競(jìng)爭(zhēng)
對(duì)于中小型券商而言,則立足實(shí)際開展特色競(jìng)爭(zhēng),走差異化發(fā)展道路,例如立足區(qū)域化發(fā)展,專攻優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)等。
東吳證券便將扎根蘇州,深耕長(zhǎng)三角,具備顯著的區(qū)位優(yōu)勢(shì)和發(fā)展?jié)摿Ψ旁诹俗陨砗诵母?jìng)爭(zhēng)力分析的第一條東吳證券指出,長(zhǎng)三角地區(qū)是中國(guó)經(jīng)濟(jì)最具競(jìng)爭(zhēng)力和發(fā)展?jié)摿Φ膮^(qū)域板塊之一伴隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的深入推進(jìn)以及《長(zhǎng)江三角洲區(qū)域一體化發(fā)展規(guī)劃綱要》的實(shí)施,長(zhǎng)三角地區(qū)的市場(chǎng)空間將不斷拓展,具備更加蓬勃的發(fā)展?jié)摿?,為公司未?lái)奠定了良好的基礎(chǔ)
東方證券則在資產(chǎn)管理這項(xiàng)優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)上持續(xù)鞏固截至6月底,東證資管管理規(guī)模達(dá)3525.88億元,受托資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)凈收入行業(yè)排名第一,匯添富基金管理規(guī)模超1.2萬(wàn)億元,綜合實(shí)力穩(wěn)居行業(yè)前列
上半年凈利潤(rùn)同比翻6倍的中原證券在半年報(bào)中表示,公司搶抓資本市場(chǎng)全面推行注冊(cè)制改革,成功入圍首批白名單券商及與頂尖機(jī)構(gòu)合作等重大機(jī)遇,開啟了新一輪快速發(fā)展的新格局。
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