淡水河谷是世界著名的金屬和礦產(chǎn)品公司,成立于1942年,總部位于巴西里約熱內(nèi)盧巴西礦產(chǎn)資源豐富石油,鐵礦石,鎳礦等資源儲(chǔ)量和產(chǎn)量均居世界前列在這樣一個(gè)擁有自然資源的國家的支持下,淡水河谷不僅成為全球最大的鐵礦石和球團(tuán)生產(chǎn)商之一,也是全球最大的鎳生產(chǎn)商之一
南華期貨華南研究所最近幾天發(fā)表關(guān)于淡水河谷鎳產(chǎn)業(yè)布局的研究文章指出,淡水河谷鎳產(chǎn)業(yè)主要分為三個(gè)區(qū)域/板塊,即北大西洋區(qū)域,亞太區(qū)域和南美區(qū)域,每個(gè)區(qū)域都有自己的資源特點(diǎn)和生產(chǎn)目的從鎳產(chǎn)業(yè)鏈布局來看,淡水河谷有從鎳礦到中間產(chǎn)品,鎳鐵,鎳產(chǎn)品的布局,有比較成熟的園區(qū)規(guī)劃和物流運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)
據(jù)華南研究院介紹,2022年Q1—Q3,淡水河谷北大西洋地區(qū)鎳資源項(xiàng)目生產(chǎn)鎳產(chǎn)品5.5萬噸,約占總產(chǎn)量的42%該地區(qū)主要在薩德伯里,湯普森和沃伊賽灣周圍,這些都是加拿大的硫化鎳礦
自2021年下半年以來,馬尼托巴省Thompson礦區(qū)生產(chǎn)的大部分鎳礦通過魁北克港海運(yùn)至沃伊賽灣附近的Long Harbour冶煉廠除了加工Thompson的鎳礦,Long Harbor Smelter還加工沃伊賽灣的鎳礦,電解鎳的年生產(chǎn)能力約為50,000噸薩德伯里位于安大略省,毗鄰科爾伯恩港,薩德伯里礦區(qū)生產(chǎn)的鎳礦被運(yùn)到科爾本港的冶煉廠,加工成精煉鎳和氧化鎳成品一部分通過鐵路和公路運(yùn)往北美各個(gè)市場,一部分通過魁北克港口運(yùn)往海外,一部分中間產(chǎn)品運(yùn)往英國威爾士的冶煉廠生產(chǎn)電解鎳目前,薩德伯里的銅崖項(xiàng)目一期正在開發(fā)中,預(yù)計(jì)將增加鎳產(chǎn)量1萬噸
淡水河谷在亞太地區(qū)的布局,背靠印尼紅土鎳礦資源,以淡水河谷印尼公司為核心開展鎳相關(guān)業(yè)務(wù),其中,淡水河谷擁有44.34%的股份,是PTVI的最大股東其余股東為日本住友,印尼鋁業(yè)和大眾PTVI公司從Q1到2022年第三季度共生產(chǎn)鎳產(chǎn)品45.9千噸,約占總產(chǎn)量的34.8%
PTVI在印尼的規(guī)劃圍繞著Sorowako,Pomalaa和Bahodobi的相關(guān)項(xiàng)目Sorowako規(guī)劃產(chǎn)品為高鎳锍,年產(chǎn)鎳8萬噸,如果后期能供應(yīng)褐鐵礦,將考慮擴(kuò)大本項(xiàng)目產(chǎn)能Pomalaa項(xiàng)目將采用HPAL技術(shù),計(jì)劃年產(chǎn)能12萬鎳噸MHP,2022年11月27日舉行奠基儀式Pomalaa項(xiàng)目最初是由淡水河谷公司和住友金屬公司啟動(dòng)的可是,由于雙方在項(xiàng)目進(jìn)展上存在分歧,住友金屬于2022年4月退出,隨后華友鈷和福特與PTVI聯(lián)手推動(dòng)該項(xiàng)目向前發(fā)展Bahodobi的項(xiàng)目旨在建設(shè)RKEF鎳鐵生產(chǎn)線,規(guī)劃產(chǎn)能約73000鎳噸計(jì)劃2025年投產(chǎn),PTVI將與中國山東新??萍?,中國寶武鋼鐵集團(tuán)旗下太鋼簽訂合作建設(shè)PTVI擁有生產(chǎn)線49%的所有權(quán)和礦山100%的所有權(quán)Sorowako生產(chǎn)的高冰鎳運(yùn)往日本松坂和英國Clydach的鎳冶煉廠加工生產(chǎn)電解鎳,日本松坂的冶煉廠年產(chǎn)能約3萬噸,英國Clydach電解鎳產(chǎn)量約4萬噸
淡水河谷在南大西洋地區(qū)的業(yè)務(wù)圍繞著巴西的Onca Puma項(xiàng)目其礦產(chǎn)資源為紅土鎳礦,鎳鐵通過RKEF工藝生產(chǎn),產(chǎn)能約5—6萬鎳噸,包括NPI和FeNi
數(shù)據(jù)顯示,2022年前三季度,淡水河谷共生產(chǎn)鎳產(chǎn)品131.8千噸,銷售鎳122.6千噸根據(jù)官方報(bào)告,四區(qū)鎳的現(xiàn)金成本差異較大,2022年將呈現(xiàn)不同趨勢
華南研究院指出,成本最高的是北大西洋地區(qū),Q1的平均現(xiàn)金成本為9505美元/鎳噸,而Q2的薩德伯里則升至平均17484美元/鎳噸成本的增加主要是由于設(shè)備的更新和維護(hù),以及副產(chǎn)品收入的減少Q(mào)3,薩德伯里成本進(jìn)一步上升,因?yàn)槠洳糠衷牧蟻碜缘谌讲少?,原材料價(jià)格上漲增加了原材料成本PTVI和Onca Puma的成本伴隨著固定資產(chǎn)的攤銷和攤薄而逐漸降低
2022年,鎳價(jià)從2萬美元/噸左右漲到3萬美元/噸,期間在地緣政治沖突和LME逼倉的推動(dòng)下一度漲到5.5萬人民幣/噸華南研究院認(rèn)為,與淡水河谷的現(xiàn)金成本相比,鎳生產(chǎn)的利潤還是比較可觀的,這也是世界大型鎳企如俄鎳,嘉能可,青山等的原因最近幾年來一直在投資新的鎳生產(chǎn)線,尤其是在印度尼西亞等資源和政策導(dǎo)向豐富的國家如今,鎳產(chǎn)能的長期過剩似乎開始形成過剩的鎳能有多少流向電解鎳,電解鎳的庫存能否出現(xiàn)低谷拐點(diǎn),是2023年行業(yè)需要關(guān)注的核心問題
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