金融正成為共建可持續(xù)未來的關(guān)鍵力量。10月21日至22日，全球財富管理論壇2023上海蘇河灣大會在上海舉行，麥格理資產(chǎn)管理綠色投資全球核心可再生能源負責(zé)人兼亞太地區(qū)負責(zé)人Ed Northam表示，如何為全球能源轉(zhuǎn)型提供資金支持、實現(xiàn)未來可持續(xù)發(fā)展？這一課題是當(dāng)今世界面臨的最重要挑戰(zhàn)之一，這也是全球資產(chǎn)管理行業(yè)發(fā)展的一個主要趨勢。

Northam在能源項目融資和開發(fā)領(lǐng)域已工作超過25年，曾與英國政府合作成立綠色投資銀行，推動了英國可再生能源融資工作，為英國海上風(fēng)電事業(yè)發(fā)展提供了關(guān)鍵助力，他也主導(dǎo)了麥格理在太陽能和垃圾發(fā)電等核心可再生能源技術(shù)的投資項目。

在Northam看來，私營資本也能為整個社會的綠色轉(zhuǎn)型貢獻力量，共同建設(shè)更可持續(xù)的未來。在全投資周期以可持續(xù)發(fā)展方面的風(fēng)險和機遇作為考量，將有力改進運營績效、增強抗風(fēng)險能力。重要的是，這還能實現(xiàn)長期價值創(chuàng)造。

能源轉(zhuǎn)型速度距離實現(xiàn)氣候目標相差甚遠

未來能源轉(zhuǎn)型仍面臨巨大挑戰(zhàn)。Northam表示，目前出現(xiàn)了一些積極跡象，比如對可再生能源的投資已超過化石燃料的投資，然而，全球范圍內(nèi)的這種轉(zhuǎn)型速度離實現(xiàn)氣候目標需要做到的還相差甚遠。

Northam通過客戶和關(guān)系網(wǎng)了解到，投資者都很有興趣在這方面投資。彭博新能源財經(jīng)數(shù)據(jù)也顯示，僅2023年上半年，全球可再生能源新增投資額達到了3580億美元，創(chuàng)下歷史新高。這一增幅要歸功于可再生能源技術(shù)的成熟，今年上半年太陽能發(fā)電技術(shù)的投資額高達2390億美元，比去年同期增長了43%。中國是這一增長的主要力量，全球約一半的太陽能投資額都在中國。

未來這一趨勢還將持續(xù)，伍德麥肯茲公司預(yù)測，未來10年內(nèi)，亞太地區(qū)對可再生能源成熟技術(shù)的投資將達到1.6萬億美元。

由于新冠疫情的影響，可再生能源成熟技術(shù)的供應(yīng)鏈層面也受到了影響。Northam表示，在這方面，中國和中國企業(yè)發(fā)揮了關(guān)鍵作用，在他們的努力下，可再生能源成熟技術(shù)始終在以一定的速度和規(guī)模擴大部署，全球可再生能源成熟技術(shù)需要的制造產(chǎn)能中，至少有60%都在中國。目前中國的制造能力足以滿足全球大部分太陽能市場一直到2030年的生產(chǎn)需求。

因此，麥格理資產(chǎn)管理與很多中國供應(yīng)商建立了深厚的合作關(guān)系，比如晶澳太陽能、天合光能、隆基綠能和遠景能源等。Northam表示，“我們之間會定期溝通，討論我們投資組合公司的待開發(fā)渠道項目，也合作研究如何部署最新的、最具成本效益的技術(shù)。正是這樣的密切合作，確保我們一直能夠持續(xù)地、有條不紊地部署太陽能和風(fēng)能發(fā)電項目。 ”

全球需要充分利用資本

要加快推動綠色轉(zhuǎn)型，Northam認為，全球仍需要充分利用資本、克服重重障礙。首先，需要加快部署技術(shù)成熟的氣候解決方案，如太陽能和風(fēng)能，太陽能和風(fēng)能等可再生能源幾乎是目前世界上所有地區(qū)都最便宜的發(fā)電方式。為此，當(dāng)務(wù)之急必須是盡快實現(xiàn)可再生能源成熟技術(shù)的規(guī)?；a(chǎn)、擴大其規(guī)模，為各個地區(qū)提供所需的清潔電力。

從消除監(jiān)管和許可證方面的壁壘而言，還需要做很多工作。Northam表示，很多國家的情況是，與電網(wǎng)的接入設(shè)置限制了可再生能源的發(fā)展。不過，這些方面已經(jīng)出現(xiàn)了進展，有些政府正在采取措施簡化許可程序，比如歐盟已經(jīng)設(shè)定了目標，一年內(nèi)將有若干項目獲頒許可證。與此同時，各國也在采取措施改造電網(wǎng)接入。

雖然風(fēng)力發(fā)電和太陽能發(fā)電的項目規(guī)模亟待擴大，但是僅依賴現(xiàn)有的可再生能源成熟技術(shù)還遠遠不夠。為此，Northam認為推動綠色轉(zhuǎn)型第二個重點是:推動及支持新興可再生能源技術(shù)的氣候解決方案和商業(yè)化，加深脫碳化進程。各行各業(yè)都需要進行大量的、新的基礎(chǔ)設(shè)施投資，尤其是CCUS的開發(fā)、如何翻新現(xiàn)有管道網(wǎng)絡(luò)輸送清潔能源等等。

要使這些投資真的發(fā)生，Northam表示，一方面需要政府制定詳細的計劃、政策和支持配套措施，才能鼓勵新興解決方案的快速成型。另一方面，相應(yīng)的市場框架就位后，私營領(lǐng)域?qū)⑴c政府進行合作投資，通過規(guī)模化成本和技術(shù)創(chuàng)新來實現(xiàn)降本增效。

談到伙伴關(guān)系，Northam表示，這是推動綠色轉(zhuǎn)型第三個重點，需要與客戶、投資組合公司合作，實現(xiàn)脫碳化運營，同時適應(yīng)未來趨勢進行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。企業(yè)界的凈零排放承諾是重要的行動信號，私營部門將為踐行這一承諾開始轉(zhuǎn)型，同時在未來幾十年持續(xù)為客戶、企業(yè)和社區(qū)創(chuàng)造長期價值。

展望未來，Northam強調(diào)，凈零不是單兵作戰(zhàn)，轉(zhuǎn)型需要規(guī)?；?，合作才是正道。全球面臨著前所未有的挑戰(zhàn)、超高水平的投資需求，私營部門和公共部門需要密切合作，才能確保實現(xiàn)宏偉的氣候目標。合作的形式是不拘一格的，但都致力于從容應(yīng)對未來諸多挑戰(zhàn)，比如加快部署成熟的低碳技術(shù)、推動新興氣候解決方案商業(yè)化應(yīng)用、支持現(xiàn)有企業(yè)的能源轉(zhuǎn)型等。金融界將在這方面發(fā)揮關(guān)鍵作用，提供轉(zhuǎn)型所需的資源和專業(yè)知識。

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