今年以來,資金持續(xù)涌入科技成長(zhǎng)板塊,推動(dòng)相關(guān)基金凈值大漲。除績(jī)優(yōu)主動(dòng)權(quán)益類基金備受青睞外,機(jī)器人ETF、人工智能相關(guān)ETF等也強(qiáng)勢(shì)吸金,規(guī)模大幅增長(zhǎng)。相關(guān)績(jī)優(yōu)基金頻發(fā)限購令,今年以來業(yè)績(jī)排名前二的基金均發(fā)布了限購公告。
績(jī)優(yōu)主動(dòng)權(quán)益類基金頻限購
Choice數(shù)據(jù)顯示,截至2月20日,在4600多只主動(dòng)權(quán)益類基金中,有100多只今年以來收益超20%。其中,鵬華碳中和主題混合收益達(dá)65.79%,永贏先進(jìn)制造智選混合緊隨其后,收益為62.15%。
業(yè)績(jī)亮眼的基金吸引資金快速涌入,多只基金宣布限購。2月21日,鵬華基金公告稱,為保護(hù)基金份額持有人利益,鵬華碳中和主題混合自2月24日起,個(gè)人投資者單日單個(gè)基金賬戶累計(jì)的申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資金額限額設(shè)置為100萬元。
而在2月12日,永贏先進(jìn)制造智選混合也發(fā)布了“限購令”。自2月13日起,個(gè)人投資者單日單個(gè)基金賬戶單筆申請(qǐng)金額不得高于100萬元。
此外,自2月20日起,富國(guó)創(chuàng)新企業(yè)混合暫停接受單個(gè)基金賬戶對(duì)基金日累計(jì)金額超過500萬元的申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資業(yè)務(wù)申請(qǐng);自2月19日起,東吳新趨勢(shì)價(jià)值線混合將申購限額從1萬元調(diào)整至5000元。
“限制大額申購,一方面是為了保護(hù)現(xiàn)有基金持有人的利益;另一方面,也是希望大家能夠適當(dāng)分散投資,從更理性、更長(zhǎng)期的角度做好資產(chǎn)配置,不要把資金全部押注到單一賽道上?!庇磊A先進(jìn)制造智選混合基金經(jīng)理張璐表示,機(jī)器人是長(zhǎng)期看好的方向,但作為一個(gè)高成長(zhǎng)性板塊,難免會(huì)伴隨較大的市場(chǎng)波動(dòng)。
科技細(xì)分領(lǐng)域指數(shù)基金受青睞
機(jī)器人、人工智能等相關(guān)指數(shù)基金也強(qiáng)勢(shì)“吸金”。
Choice數(shù)據(jù)顯示,截至2月20日,今年以來,易方達(dá)中證人工智能主題ETF凈申購額為28.76億元,華夏中證機(jī)器人ETF凈申購額為26.19億元,嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF、易方達(dá)中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ETF、博時(shí)科創(chuàng)板人工智能ETF等凈申購額均超10億元。
大量資金涌入場(chǎng)外指數(shù)基金,導(dǎo)致部分ETF聯(lián)接基金凈值一度出現(xiàn)較大偏離。以華泰柏瑞中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接基金為例,2月14日,華泰柏瑞中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接基金的估算凈值漲幅超4%,但實(shí)際凈值漲幅不足1%;2月19日,該基金估算凈值漲幅與實(shí)際凈值漲幅相差近1個(gè)百分點(diǎn)。
華泰柏瑞基金表示,近期,投資者積極配置華泰柏瑞中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接基金,使基金凈申購規(guī)模大幅增加。當(dāng)規(guī)模較小的ETF聯(lián)接基金短期內(nèi)出現(xiàn)大規(guī)模凈申購時(shí),持有人可能面臨聯(lián)接基金凈值漲跌幅與標(biāo)的ETF凈值漲跌幅不一致的風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)短期內(nèi)標(biāo)的ETF凈值大幅上漲時(shí),ETF聯(lián)接基金由于持有較大比例的現(xiàn)金資產(chǎn),會(huì)出現(xiàn)基金收益被攤薄,ETF聯(lián)接基金的漲幅小于標(biāo)的ETF凈值漲幅的情況。
截至去年底,華泰柏瑞中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接基金規(guī)模較小,不足4000萬元。華泰柏瑞基金表示,隨著倉位調(diào)整逐步完成,ETF聯(lián)接基金凈值漲跌幅度與標(biāo)的ETF凈值漲跌幅的差距將逐步縮小。
機(jī)構(gòu)緊盯科技成長(zhǎng)
當(dāng)前,科技領(lǐng)域關(guān)注度高企,機(jī)構(gòu)密集調(diào)研相關(guān)行業(yè)公司。Choice數(shù)據(jù)顯示,截至2月21日,近1個(gè)月,計(jì)算機(jī)軟件受調(diào)研次數(shù)超1000次,電子設(shè)備制造、通用設(shè)備、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、半導(dǎo)體等行業(yè)機(jī)構(gòu)受調(diào)研次數(shù)均超過600次。
在摩根資產(chǎn)管理基金經(jīng)理郭晨看來,AI應(yīng)用大規(guī)模推廣將帶來更大范圍的投資機(jī)會(huì),不僅包括AI硬件、AI軟件,還有AI向各行業(yè)滲透所帶來的效率提高和模式變化。
華商研究驅(qū)動(dòng)混合擬任基金經(jīng)理童立表示,科技創(chuàng)新與新質(zhì)生產(chǎn)力是最值得重視的方向。AI及應(yīng)用、智能駕駛、機(jī)器人等領(lǐng)域都會(huì)在2025年有明顯的產(chǎn)業(yè)推進(jìn)與落地,不僅是海外映射或邏輯演繹。這有望帶動(dòng)相關(guān)細(xì)分行業(yè)與上市公司的股價(jià)表現(xiàn)。
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