金子總會發(fā)光，用來形容現(xiàn)在的科創(chuàng)板半導體公司再合適不過了。在本輪行情開始前，機構不僅提前做足了功課，還加大了對半導體、消費電子領域上市公司的研究，已經“埋伏”了一些明星公司。面對股價跌出的“金坑”，一些科技創(chuàng)新板半導體公司內部人士也果斷出手，增持自家股票。

信息回購帶來機構增持。5月19日，恒軒科技披露，擬回購公司股份不低于4800萬元，不超過9600萬元；回購價格不超過160元/股，回購股份全部用于員工持股和/或股權激勵計劃。根據(jù)公司同時披露的前十大股東/前十大流通股東信息，高一資產繼一季度后繼續(xù)增持公司股份。

恒科技前十大流通股東名單顯示，截至5月18日，上海高益資產管理合伙企業(yè)-高益清瑞6號瑞興基金增持股份至173.2萬股。季報顯示，高一清瑞6號已進入前十大流通股東，持股171.36萬股。

沃爾特燃氣截至5月10日的股東信息顯示，與一季報相比，股東法國巴黎銀行繼續(xù)增持公司股份96.83萬股，至413.02萬股，占公司總股本的3.44%；中郵人壽保險股份有限公司新上榜前十大股東，持股88.53萬股，占公司總股本的0.74%。

同樣遭到機構伏擊的還有新?？萍?。核心科技5月6日發(fā)布的前十大股東/流通股東顯示，截至4月26日，杭州根溪資產管理有限公司-根溪1號私募投資基金進入前十大股東名單，持股由一季度的92.8萬股上升至134萬股，占總股本的1.34%；京順長城電子信息產業(yè)A進入前十大流通股東，持股89.56萬股。

股價跌出“金坑”，晶豐明源、金宏燃氣等科技創(chuàng)新板半導體公司內部人士開始增持。截至5月11日，金鴻燃氣實際控制人金祥華增持30.92萬股，持有公司5%以上股份的股東朱根林增持30.64萬股。

三個月來，雖然疫情反復，半導體板塊行情低迷，但機構還是下大力氣做足了功課，加大了對半導體公司尤其是科創(chuàng)板半導體公司的研究。

調查記錄顯示，梅生上海共接待過兩次投資者調查，接待機構696家；華豐TTC已經接受了三次投資者調查，接待機構數(shù)量為490家。此外，該組織還調查了科技創(chuàng)新板半導體公司，如古倫電子，陳菊股份有限公司，沃爾特氣體和中威公司。

進一步擴大范圍，半導體行業(yè)的整體調查充分顯示了熱度的回歸。數(shù)據(jù)顯示，過去三個月，接受投資者調查的半導體公司、元器件公司、光學光電子公司、消費電子公司、電子化工公司分別為83家、69家、68家、21家。

其中，拓邦股份被調查17次，杰杰微電子被調查14次；被調研超過10次的電子公司有蘭琪科技、鑫源股份、景峰明源、順絡電子、利亞德、星瑞科技、和泰等。

為什么機構如此關注半導體產業(yè)鏈？業(yè)內人士表示，一方面，半導體整體繼續(xù)呈現(xiàn)增長態(tài)勢，汽車電子、服務器、工控、功率半導體的市場可以長期看好；另一方面，經過市場調整，大部分龍頭半導體公司已經處于歷史估值底部，具有良好的長期投資價值。

近日，全球知名研究機構Gartner預測，今年全球半導體收入有望達到6760億美元，較2021年增長13.6%。其中，汽車電子供應緊張將持續(xù)到2023年，并在今年實現(xiàn)19%的增長；在內存市場，DRAM和NAND將分別增長22.8%和38.1%。Gartner還預測，今年5G智能手機產量預計將增長45.3%，達到8.08億部，占所有智能手機產量的55%，這將推動今年智能手機半導體市場的收入增長15.2%。

對此，平安證券建議關注集成電路垂直應用領域的投資機會。民生電子認為，消費電子賽道已經觸底，庫存有望在三季度消化完畢。今年手機市場將呈現(xiàn)前低后高的走勢，手機半導體仍有相當大的增長空間。

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