拉丁美洲地區(qū)2022年GDP達到5.22萬億美元，巴西、墨西哥是兩個最大經濟體。在各國關稅政策和低廉勞動力等因素的促進下，2022年外資流入創(chuàng)歷史新高的2,245億美元，汽車行業(yè)作為拉美地區(qū)支柱型產業(yè)也受益匪淺。同時為應對全球碳中和，拉美各國結合本國資源優(yōu)勢，紛紛出臺政策支持新能源汽車的發(fā)展，拉美地區(qū)汽車行業(yè)迎來新的增長點。自主品牌在拉美市場布局多年，新能源汽車市場份額已達60%，未來發(fā)展有較大潛力。鑒于這一背景，蓋世汽車重點從市場現狀和出海進展兩個方面來探討中國企業(yè)對拉丁美洲市場的開發(fā)策略建議。

拉丁美洲汽車產業(yè)發(fā)展現狀:整車、零部件領域趨于成熟完善，傳統產業(yè)鏈龍頭深耕已久

拉丁美洲乘用車市場以燃油車為主，新能源汽車呈現快速增長的態(tài)勢。在相關政策的引導下，日系、德系、美系等車企已在拉丁美洲布局數十年，擁有完善的生產工廠和零部件供應體系。近年來隨著新能源汽車的蓬勃發(fā)展，包括特斯拉、Stellantis、通用等車企積極拓展拉美市場，發(fā)布新能源汽車工廠規(guī)劃。

全球零部件巨頭在墨西哥布局完善，本土零部件企業(yè)集中在墨巴兩國，在零部件產值中，電子電氣、發(fā)動機零件、變速箱和離合器、地毯和座椅的占比較高。同時博世、大陸等全球零部件巨頭在現有產業(yè)鏈基礎上擴產，以應對電動化和智能化浪潮。

在稅務傾斜、用車環(huán)境、生活文化等因素的影響下，拉丁美洲各國細分市場有一定差異化:阿根廷、智利青睞皮卡，哥倫比亞偏好A級車。墨西哥和巴西市場除皮卡外，對大型車的偏好相對較高。多樣化的車型選擇也造成了車企間競爭激烈，自主品牌在智利市場表現亮眼；日系車在哥倫比亞、墨西哥等國具有優(yōu)勢；美系車在巴西領先；法系車在阿根廷、哥倫比亞表現優(yōu)于其他市場。

市場展望方面，在外資持續(xù)流入、自然資源豐富、芯片產能恢復，燃油車禁令日益臨近，中國車企推動新能源汽車發(fā)展等利好因素影響下，預計2030年拉丁美洲汽車市場規(guī)模將接近550萬輛。在豐富鋰資源的帶動下，中國品牌將結合本土零部件企業(yè)推動新能源汽車快速發(fā)展，在利好政策的推動下持續(xù)發(fā)力，預計2030年中國品牌市占率有望達到35%。

中國企業(yè)出海進展:自主品牌在拉美布局已久，國產零部件和鋰礦企業(yè)正加速布局

自主品牌在拉美市場以巴西、墨西哥和智利等國為主，以組裝生產為主要模式，目標通過巴西建廠輻射拉美的方式開拓市場。目前上汽、奇瑞在燃油車市場銷量相對領先；比亞迪、江淮等自主品牌發(fā)力在新能源市場，在拉丁美洲新能源車市場占據60%市場份額。

特斯拉正在籌備墨西哥超級工廠，鼓勵中國供應商前往墨西哥建立工廠，與特斯拉墨西哥工廠形成產業(yè)鏈配套，目前已有部分零部件企業(yè)完成建廠。中系鋰礦龍頭企業(yè)加速布局南美鹽湖鋰礦開發(fā)項目，在玻利維亞、阿根廷、智利等國通過投資或收購的手段入局開采業(yè)務，預計2023年將陸續(xù)投產。

出海策略建議:業(yè)務布局考慮當地政策和資源優(yōu)勢，運營管理注重文化輸出和品牌建設

業(yè)務布局方面:

1)利用關稅優(yōu)勢和補貼政策，在巴西和墨西哥協同產業(yè)鏈資源完善配套體系；利用現有新能源市場優(yōu)勢，在新能源發(fā)展的政策引導下加入國家綠色發(fā)展建設；以巴西和墨西哥為核心，輻射拉美地區(qū)周邊國家。

2)充分利用零關稅政策，在智利重點拓展新能源汽車市場，出口符合當地用車習慣的高性價比車型，同時圍繞鋰礦資源，通過與智利政府合作的形式打造動力電池產業(yè)鏈。

3)對其它國家市場重點拓展出口貿易模式。

運營管理方面:

1)構建品牌文化認同和完整的服務體系。

2)加強危機公關，制定相關政策和程序，及時維護品牌形象，保證品牌口碑。

3)與當地經銷商合作，采取租賃、網約車等新型銷售模式進入市場。

4)合理利用本地職業(yè)管理團隊、本土經驗成熟的人才、本地有影響力的合作企業(yè)。

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