隨著汽車智能化程度的不斷提升，儀表、中控和手機等端口的信息給駕駛帶來諸多安全隱患，AR-HUD成為人機交互新窗口，已成為汽車領域的熱門話題，AR-HUD將虛擬的圖像和實景貼合，一方面可使駕駛員和乘客直接看到行車狀態(tài)、導航、輔助駕駛等信息，提升駕駛安全性，另一方面，還將生活娛樂等信息融入到信息顯示中，成為鏈接虛擬和現(xiàn)實的橋梁。

本報告核心觀點如下:

HUD抬頭即見的特點在減少駕駛員分心、提升駕駛安全性方面具有較大優(yōu)勢，日益受到消費者的青睞，HUD顯示信息相比儀表更多、更靈活，同時HUD替代儀表也有利于整車成本的降低。隨著AR技術、傳感器技術和人工智能的進步，AR-HUD快速商業(yè)落地并向低價格區(qū)間滲透。

市場情況

市場現(xiàn)狀:國內(nèi)乘用車市場HUD搭載滲透率持續(xù)增加，W-HUD為主流，AR-HUD占比增加；搭載HUD的車型以新能源汽車為主，20~30萬價格區(qū)間HUD滲透率已超20%；在新能源汽車領域，HUD滲透率持續(xù)增加，2023年滲透率約16%，2024年1~4月滲透率約21%，W-HUD為主流，占比超80%，AR-HUD占比持續(xù)增加，2022年占比約9%，2023年占比約15%，另外，新造車勢力及自主新品牌在搭載HUD方面持續(xù)發(fā)力，2023年新造車勢力和自主新品牌搭載HUD的銷量占比已達79%。

競爭格局:從競爭格局來看，國內(nèi)HUD廠商打破外資壟斷逐步進入主導地位，2023~2024年4月國內(nèi)乘用車市場HUD份額TOP 10廠商中，中國廠商有7家，TOP 5中國廠家有4家；從供應產(chǎn)品來看，外資HUD廠商供應C-HUD和W-HUD為主，且主要供應合資品牌車企，本土廠商產(chǎn)品以W-HUD和AR-HUD為主，主要供應自主新品牌和新造車勢力等車企；從產(chǎn)業(yè)進展看，國內(nèi)外HUD廠商PGU技術路線以TFT、DLP技術為主，已有數(shù)家企業(yè)實現(xiàn)量產(chǎn)，同時，國內(nèi)廠商積極布局LCoS技術，華為等企業(yè)已實現(xiàn)LCoS技術的量產(chǎn)上車。

規(guī)模預測:伴隨著汽車智能化進程，HUD市場滲透率加速，預計2025年中國乘用車HUD市場規(guī)模將超過86億元，2030年接近160億元。

技術趨勢及應用展望

技術趨勢:硬件方面，短期內(nèi)TFT-LCD與DLP仍為PGU技術主流方案，LCoS具備分辨率高、可避免陽光倒灌等技術優(yōu)勢，發(fā)展?jié)摿^大；LBS與Micro-LED技術在對比度、亮度、體積結構、功耗及使用壽命方面有顯著優(yōu)勢，并能與最新技術結合，為遠期AR-HUD成像技術的理想方案；體積更小的全息光波導技術是未來AR-HUD光學顯示的重要發(fā)展方向，國內(nèi)Tier 1、Tier 2廠商積極布局該技術領域；國內(nèi)廠商雙焦面AR-HUD已具備量產(chǎn)能力，多廠商加快布局多焦面、3D AR-HUD技術；軟件方面，數(shù)據(jù)處理準確性、及時性及穩(wěn)定性等是AR-HUD軟件算法的技術壁壘及升級方向。

應用展望及廠商機會:隨著智能駕駛向更高駕駛級別發(fā)展，AR-HUD成為人車交互的新窗口，將與多個系統(tǒng)集成，包括儀表盤、導航、ADAS、DMS、信息娛樂、V2X等，AR-HUD還將成為智慧城市信息的車載可視化窗口；HUD是一項系統(tǒng)化工程，涉及PGU、光學顯示和軟件算法等技術，HUD廠商將軟件、光學、硬件開發(fā)、產(chǎn)品適配等全部覆蓋難度越來越高，未來跨界合作，有望成為趨勢。

典型玩家分析

主機廠方面，寶馬發(fā)布新一代平視顯示系統(tǒng)“BMW Panoramic Vision”，該系統(tǒng)顯示可覆蓋整個前風擋玻璃寬度。

供應商方面，浦創(chuàng)全面布局DLP、TFT、LCoS、雙焦面、斜投影、光波導等技術，產(chǎn)品力向與車內(nèi)多系統(tǒng)全面聯(lián)動方向提升；華為乾崑XHUD 2.0增強現(xiàn)實抬頭顯示系統(tǒng)搭載自研車規(guī)級LCoS芯片、自研車規(guī)級成像模組以及AR構圖引擎，在導航精準度和安全警示等功能方面做了升級；澤景布局TFT、DLP、單/雙焦面和光波導等技術，其56英寸HUD已量產(chǎn)搭車。

抬頭顯示是一種光學器件，通過與行車電腦、導航儀及倒車雷達等設備配合，實時將車速、轉向燈等關鍵信息投影到透明介質上，PGU作為HUD的核心模塊成本占比最高，約55%。HUD分為C-HUD、W-HUD和AR-HUD三類，其中C-HUD逐步被市場淘汰，W-HUD為目前市場主流，AR-HUD具備與實景融合，可投影ADAS信息等優(yōu)勢，目前已量產(chǎn)上車，將成為未來市場主流。

HUD產(chǎn)業(yè)鏈上游為各零部件企業(yè)，包括PGU、芯片、光學鏡面、擋風玻璃和配套軟件等部件廠商；中游為國內(nèi)外HUD解決方案供應商，代表廠商包括華陽多媒體、華為、浦創(chuàng)、日本精機和大陸等，下游為國內(nèi)外各大主機廠。

從政策、標準層面，國家正加速制定HUD技術要求和試驗方法標準。2018年11月，美國機動車工程師協(xié)會出臺了SAE J1757－2標準，為HUD的測量提供光學測量結構和方法，但該標準發(fā)布時間較早，主要對C-HUD和W-HUD做了相關標準要求，對于現(xiàn)階段快速發(fā)展的AR-HUD適用性已相對滯后，我國的《乘用車抬頭顯示系統(tǒng)技術要求及試驗方法》正在起草中，核心要點是對HUD產(chǎn)品進行全面、客觀、準確的描述，確定需評價的性能指標、參數(shù)范圍等，同時，對獲得上述指標參數(shù)的試驗、測試方法做一定要求。

隨著智能汽車的快速發(fā)展及競爭加劇，HUD成為車企打造差異化競爭的利器，根據(jù)蓋世汽車研究院乘用車智能座艙配置數(shù)據(jù)庫的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)乘用車市場HUD標配搭載滲透率持續(xù)增加2022年搭載量約142.5萬輛，2023年搭載量約220.2萬輛，較2022年增加約77.7萬輛，增幅55%，其中，W-HUD銷量占比最高，AR-HUD銷量占比持續(xù)增加。

在PGU成像技術領域，短期內(nèi)TFT-LCD與DLP為主流方案，但DLP核心部件DMD芯片被德州儀器壟斷，LCoS可避免陽光倒灌，發(fā)展?jié)摿^大。在光學顯示領域，單焦面投射會導致單一固定距離虛像和現(xiàn)實場景的距離差，人眼需要在虛像和實景間持續(xù)切換變焦，影響駕駛體驗，雙焦面及多焦面等技術的出現(xiàn)可有效解決以上問題，目前雙焦面技術已具備量產(chǎn)能力。光波導方案的體積相較于自由曲面的二次反射方案更小，可解決AR-HUD安裝體積過大、成本過高等痛點，全息光波導技術是未來AR-HUD光學顯示的重要發(fā)展方向。

隨著智能駕駛向更高駕駛級別發(fā)展，AR-HUD成為人車交互的新窗口，將與多個系統(tǒng)集成，包括儀表盤、導航、ADAS、DMS、信息娛樂、V2X等，AR-HUD還將成為智慧城市信息的車載可視化窗口。

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