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德生科技：廣東德生科技股份有限公司2020年度非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報告

來源：新浪網(wǎng) 時間：2022-11-04 14:45 編輯：牧曉閱讀量：14540

廣東德生科技股份有限公司

2020年度非公開發(fā)行股票

發(fā)行情況報告書

保薦機構

二〇二二年三月

發(fā)行人全體董事聲明

本公司全體董事承諾本發(fā)行情況報告書不存在虛假記載，誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性，準確性，完整性承擔個別和連帶的法律責任。

全體董事簽字:

虢曉彬談明華郭志宏

高敏朱會東谷科

沈肇章張翼付宇

廣東德生科技股份有限公司

年月日

釋義 ...... 5

第一節(jié) 本次發(fā)行的基本情況 ...... 6

一，公司基本情況 ...... 6

二，本次發(fā)行履行的相關程序 ...... 7

三，本次發(fā)行基本情況 ...... 9

四，本次發(fā)行的發(fā)行對象基本情況 ...... 10

五，本次發(fā)行的相關機構情況 ...... 12

第二節(jié) 發(fā)行前后相關情況對比 ...... 14

一，本次發(fā)行前后股東情況 ...... 14

二，本次發(fā)行對公司的影響 ...... 15第三節(jié) 中介機構關于本次非公開發(fā)行過程和發(fā)行對象合規(guī)性的結論意見 ... 17一，主承銷商關于本次發(fā)行過程和發(fā)行對象合規(guī)性的結論意見 ...... 17

二，發(fā)行人律師關于本次發(fā)行過程和發(fā)行對象合規(guī)性的結論意見 ......... 17第四節(jié) 有關中介機構聲明 ...... 18

第五節(jié) 備查文件 ...... 23

一，備查文件 ...... 23

二，查詢地點 ...... 23

釋義在本報告書中，除非特別說明，下列詞語具有如下含義:

公司，本公司，發(fā)行人，德生科技	指	廣東德生科技股份有限公司
本次非公開發(fā)行，非公開發(fā)行，本次發(fā)行	指	廣東德生科技股份有限公司2020年度非公開發(fā)行股票的行為
發(fā)行情況報告書	指	廣東德生科技股份有限公司2020年度非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報告書
公司章程	指	《廣東德生科技股份有限公司章程》
股東大會	指	廣東德生科技股份有限公司股東大會
董事會	指	廣東德生科技股份有限公司董事會
監(jiān)事會	指	廣東德生科技股份有限公司監(jiān)事會
公司法	指	中華人民共和國公司法
證券法	指	中華人民共和國證券法
管理辦法	指	上市公司證券發(fā)行管理辦法
實施細則	指	上市公司非公開發(fā)行股票實施細則
上市規(guī)則	指	深圳證券交易所股票上市規(guī)則
中國證監(jiān)會	指	中國證券監(jiān)督管理委員會
深交所	指	深圳證券交易所
登記公司	指	中國證券登記結算有限公司深圳分公司
保薦機構，主承銷商，民生證券	指	民生證券股份有限公司
律師，發(fā)行人律師	指	北京市天元律師事務所
審計機構，驗資機構，致同	指	致同會計師事務所
元，萬元	指	人民幣元，人民幣萬元
報告期，近三年一期	指	2018年度，2019年度，2020年度及2021年1—9月
報告期各期末	指	2018年12月31日，2019年12月31日，2020年12月31日及2021年9月30日

注:本報告書中個別合計數(shù)與各加數(shù)直接相加之和在尾數(shù)上存在差異，系數(shù)據(jù)計算時四舍五入所致。

第一節(jié) 本次發(fā)行的基本情況

一，公司基本情況

發(fā)，家庭及公共社區(qū)智能化產(chǎn)品的開發(fā)，生產(chǎn)，銷售和服務，經(jīng)營電信業(yè)務，檔案處理及檔案電子化服務，檔案管理軟件的開發(fā)，銷售及服務金融自助終端，政務自助終端，其他電子自助終端以及制卡設備的研發(fā)，制造，銷售，代理和服務，市場調(diào)查，市場營銷策劃，商務信息咨詢，人力資源服務，職業(yè)中介活動

二，本次發(fā)行履行的相關程序

本次發(fā)行的內(nèi)部決策程序

1，2020年10月29日，公司召開第二屆董事會第二十八次會議，審議通過了《關于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》，《關于公司非公開發(fā)行股票方案的議案》，《關于公司非公開發(fā)行股票預案的議案》，《關于本次非公開發(fā)行股票構成關聯(lián)交易的議案》，《關于提請股東大會批準虢曉彬及其一致行動人免于以要約收購方式增持公司股份的議案》，《關于簽署附生效條件的lt，非公開發(fā)行股票之認購協(xié)議gt，的議案》，《關于公司非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告的議案》，《關于公司前次募集資金使用情況專項報告的議案》，《關于公司非公開發(fā)行股票攤薄即期回報及填補措施的議案》，《關于設立本次非公開發(fā)行股票募集資金專用賬戶的議案》，《關于提請股東股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發(fā)行股票相關事宜的議案》，《關于召開2020年第七次臨時股東大會的議案》等與本次非公開發(fā)行相關的事項。

2，2021年3月10日，公司召開第二屆董事會第三十三次會議，審議通過了《關于公司非公開發(fā)行股票預案的議案》等與本次非公開發(fā)行相關的事項。

3，2020年11月16日，公司召開2020年第七次臨時股東大會，審議通過了第二屆董事會第二十八次會議議案中需提交股東大會審議的議案。

4，2021年5月14日，公司召開2020年年度股東大會，審議通過了《關于公司2020年度利潤分配預案的議案》:公司以權益分派實施時股權登記日的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股分配現(xiàn)金紅利1.00元日前，公司2020年度利潤分配方案實施完畢，上述現(xiàn)金股利分配方案實施完畢后，本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價格由10.52元/股調(diào)整為10.42元/股

5，2021年10月29日，公司召開第三屆董事會第六次會議，審議通過了《關于延長公司2020年非公開發(fā)行股票股東大會決議及授權有效期的議案》，同意延長公司2020年非公開發(fā)行股票決議及授權董事會全權辦理本次非公開發(fā)行股票相關事宜的有效期至前次決議有效期屆滿之日起十二個月。

6，2021年11月15日，公司召開2021年第四次臨時股東大會，審議通過了第三屆董事會第六次會議議案中需提交股東大會審議的議案。

7，2022年3月7日，公司召開第三屆董事會第十次會議，確定本次非公開發(fā)行的股票數(shù)量為1，940萬股，不超過中國證監(jiān)會核準的數(shù)量，全部由公司控股股東，實際控制人虢曉彬先生認購。

本次發(fā)行的監(jiān)管部門審核情況

1，2021年3月22日，發(fā)行人非公開發(fā)行股票的申請通過中國證監(jiān)會發(fā)行審核委員會的審核。

2，2021年4月8日，中國證監(jiān)會出具了《關于核準廣東德生科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》1174號)，核準公司本次非公開發(fā)行。

募集資金到賬及驗資情況

日前，致同會計師事務所出具了《驗資報告》(致同驗字(2022)第440C000128號)，截至2022年3月14日17時止，民生證券指定的認購資金專用賬戶(戶名:民生證券股份有限公司，開戶銀行:中國工商銀行股份有限公司北京亞運村支行，賬號:0200098119200038902)實際收到1戶特定投資者認購德生科技非公開發(fā)行19，400，000股的普通股(A股)股票之認購資金，金額合計人民幣202，148，000.00元(大寫:貳億零貳佰壹拾肆萬捌仟元整)，已全部存入上述認購資金專用賬戶中。

日前，致同會計師事務所出具了《驗資報告》(致同驗字(2022)第440C000129號)，截至2022年3月14日止，發(fā)行人本次發(fā)行人民幣普通股19，400，000股，每股面值人民幣1元，每股發(fā)行價格為人民幣10.42元，共計募集人民幣202，148，000.00元經(jīng)此發(fā)行，注冊資本及實收資本(股本)變更為人民幣220，389，103.00元

的費用人民幣5，317，509.50元，發(fā)行人實際募集資金凈額為人民幣196，830，490.50元(大寫:壹億玖仟陸佰捌拾叁萬零肆佰玖拾元伍角整)，其中計入實收資本(股本)人民幣19，400，000.00元，計入資本公積一股本溢價人民幣177，430，490.50元。

本次發(fā)行費用明細如下:

項目	不含稅金額
保薦承銷費用	3，773，584.91
法律服務費	594，339.61
審計及驗資費	542，452.83
信息披露費	339，622.64
發(fā)行登記費	18，301.89
印花稅	49，207.62
合計	5，317，509.50

股份登記情況

公司本次發(fā)行新增股份的登記托管手續(xù)將盡快在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理完成。

三，本次發(fā)行基本情況

發(fā)行股票的種類和面值

本次非公開發(fā)行的股票種類為中國境內(nèi)上市人民幣普通股，每股面值為人民幣1.00元。

發(fā)行方式

本次非公開發(fā)行全部采用向特定對象非公開發(fā)行的方式。

發(fā)行對象及認購方式

本次非公開發(fā)行股票的對象為控股股東，實際控制人虢曉彬虢曉彬以現(xiàn)金方式認購本次發(fā)行的全部股份

發(fā)行價格和定價原則

本次非公開發(fā)行股票的定價基準日為審議非公開發(fā)行股票的董事會決議公告日。本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日股票交易均價的80%(定價基準日前20個交易日公司股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票

交易總量)，即10.52元/股如本公司股票在本次審議非公開發(fā)行股票的董事會決議公告日至發(fā)行日期間發(fā)生派息，送股，資本公積金轉增股本等除權，除息事項，則本次非公開發(fā)行的發(fā)行價格將進行相應調(diào)整

根據(jù)《廣東德生科技股份有限公司關于2020年度權益分派方案實施后調(diào)整非公開發(fā)行股票發(fā)行價格的公告》，由于公司實施2020年度利潤分配方案，根據(jù)公司非公開發(fā)行股票方案的定價原則，對本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價格做出調(diào)整，本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價格由10.52元/股調(diào)整為10.42元/股。

發(fā)行數(shù)量

非公開發(fā)行的股票數(shù)量為19，400，000股，未超過本次發(fā)行前總股本的30%。

本次發(fā)行虢曉彬先生認購19，400，000股，共計202，148，000.00元。

限售期

發(fā)行對象虢曉彬認購的本次非公開發(fā)行的股份，自本次發(fā)行結束之日起36個月內(nèi)不得轉讓。

本次發(fā)行對象所取得公司非公開發(fā)行的股份因公司分配股票股利，資本公積金轉增等形式所衍生取得的股份亦應遵守上述股份鎖定安排法律法規(guī)對限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定

募集資金數(shù)量和用途

本次募集資金總額為202，148，000.00元，扣除與發(fā)行有關的不含稅費用人民幣5，317，509.50元，募集資金凈額為人民幣196，830，490.50元，未超過《關于公司非公開發(fā)行股票預案的議案》中關于本次非公開發(fā)行募集資金總額的上限即49，444萬元，符合中國證監(jiān)會相關法律法規(guī)的要求本次非公開發(fā)行所募集資金在扣除相關發(fā)行費用后將全部用于補充流動資金

上市地點

本次非公開發(fā)行的股份將在深圳證券交易所上市。

四，本次發(fā)行的發(fā)行對象基本情況

本次非公開發(fā)行的股票數(shù)量為19，400，000股，發(fā)行對象為1名，為虢曉彬，具體情況如下:

基本情況

虢曉彬，男，1962年生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。曾就

職于廣州軍區(qū)技術局，廣東萬國佳源經(jīng)濟發(fā)展有限公司1999年參與創(chuàng)辦廣東德生科技有限公司，歷任董事，總經(jīng)理等職務，2013年獲聘中國勞動學會信息化專業(yè)委員會常務理事，2016年當選為廣州市天河區(qū)第八屆政協(xié)委員現(xiàn)任公司董事長兼總經(jīng)理

認購數(shù)量與限售期

虢曉彬的認購數(shù)量為19，400，000股，所認購股份的限售期為自本次發(fā)行結束之日起36個月本次發(fā)行對象所取得公司非公開發(fā)行的股份因公司分配股票股利，資本公積金轉增等形式所衍生取得的股份亦應遵守上述股份鎖定安排法律法規(guī)對限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定

與發(fā)行人的關聯(lián)關系

虢曉彬為公司董事長，總經(jīng)理，且為公司的控股股東，實際控制人。

與發(fā)行人最近一年的重大交易情況及未來交易的安排

最近一年內(nèi)，公司的各項關聯(lián)交易均嚴格履行了必要的決策和披露程序，并進行了信息披露，符合有關法律法規(guī)以及公司制度的規(guī)定除了已披露的交易外，發(fā)行對象與公司之間不存在其他重大交易情況對于未來可能發(fā)生的交易，公司將嚴格按照《公司章程》及相關法律法規(guī)的要求，履行相應的內(nèi)部審批決策程序，并作充分信息披露

關于認購對象適當性的說明

認購對象已按照繳款通知書的要求提交了文件，認購對象不涉及私募投資基金管理人。

虢曉彬?qū)儆谧匀蝗?，其本次參與申購的資金為自有資金或自籌資金，不屬于《中華人民共和證券投資基金法》《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》《私募投

資基金管理人登記和基金備案辦法》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件所規(guī)定的私募投資基金，無須向中國證券投資基金業(yè)協(xié)會登記備案。

根據(jù)《證券期貨投資者適當性管理辦法》《證券經(jīng)營機構投資者適當性管理實施指引》及民生證券相關制度，本次德生科技發(fā)行股票風險等級界定為R3級，專業(yè)投資者和普通投資者C3級及以上的投資者均可認購本次發(fā)行的認購對象已在民生證券完成投資者適當性評估，根據(jù)評估結果，虢曉彬為普通投資者，其風險承受能力等級為C4，符合民生證券對投資者適當性的要求，可以參與本次發(fā)行的認購

經(jīng)對投資者提供的適當性管理相關資料核查，本次發(fā)行認購的投資者已按照相關法規(guī)和投資者適當性核查要求提交了相關材料，主承銷商和律師對其進行了投資者分類及風險承受等級匹配，認為德生科技本次發(fā)行風險等級與投資者分類及風險承受等級相匹配。

五，本次發(fā)行的相關機構情況

保薦機構(主承銷商)

名稱:民生證券股份有限公司

法定代表人:馮鶴年

保薦代表人:賀延峰，盧蓉蓉

辦公地址:中國自由貿(mào)易試驗區(qū)浦明路8號

傳真:0755—2266 2111

發(fā)行人律師

名稱:北京市天元律師事務所

負責人:朱小輝

經(jīng)辦律師:張冉瞳，馬睿

辦公地址:北京西城區(qū)豐盛胡同28號太平洋保險大廈10層

傳真:010—5776 3777

審計和驗資機構

名稱:致同會計師事務所

第二節(jié) 發(fā)行前后相關情況對比

一，本次發(fā)行前后股東情況

本次發(fā)行前公司前10名股東情況

本次發(fā)行前，公司前10名股東持股數(shù)量，持股比例，股份性質(zhì)及其股份限售情況如下:

序號	持有人名稱	持股數(shù)量	持有比例(%)	限售股	股份質(zhì)押或凍結數(shù)量
1	虢曉彬	60，627，150	30.16	45，470，362	5，060，000
2	孫狂飆	18，601，050	9.25	0.00	0.00
3	鮑淑琴	2，350，000	1.17	0.00	0.00
4	劉峻峰	2，317，160	1.15	0.00	0.00
5	李竹	1，672，000	0.83	0.00	0.00
6	金洪慶	1，552，260	0.77	0.00	0.00
7	深圳創(chuàng)富兆業(yè)金融管理有限公司－創(chuàng)富福星一號私募證券投資基金	1，427，500	0.71	0.00	0.00
8	高敏	1，207，406	0.60	905，554	0.00
9	基本養(yǎng)老保險基金三零九組合	1，058，100	0.53	0.00	0.00
10	余建華	919，400	0.46	0.00	0.00
合計		91，732，026	45.64	46，375，916	5，060，000

本次發(fā)行后公司前10名股東情況

以截至2022年2月28日的公司股東名冊在冊股東，限售股情況，股份質(zhì)押或凍結數(shù)量為基礎，不考慮其他情況，考慮此次非公開發(fā)行完成后，公司前10名股東持股情況如下:

序號	持有人名稱	持股數(shù)量	持有比例(%)	限售股	股份質(zhì)押或凍結數(shù)量
1	虢曉彬	80，027，150	36.31	64，870，362	33，160，000
2	孫狂飆	18，601，050	8.44	0.00	0.00
3	鮑淑琴	2，350，000	1.07	0.00	0.00
4	劉峻峰	2，317，160	1.05	0.00	0.00

5	李竹	1，672，000	0.76	0.00	0.00
6	金洪慶	1，552，260	0.70	0.00	0.00
7	深圳創(chuàng)富兆業(yè)金融管理有限公司－創(chuàng)富福星一號私募證券投資基金	1，427，500	0.65	0.00	0.00
8	高敏	1，207，406	0.55	905，554	0.00
9	基本養(yǎng)老保險基金三零九組合	1，058，100	0.48	0.00	0.00
10	余建華	919，400	0.42	0.00	0.00
合計		111，132，026	50.43	65，775，916	33，160，000

注:根據(jù)德生科技于2022年3月10日披露的《廣東德生科技股份有限公司關于控股股東部分股份質(zhì)押的公告》，控股股東虢曉彬先生所持有的股份新增質(zhì)押數(shù)量28，100，000股，累計質(zhì)押數(shù)量為33，160，000股。

董事，監(jiān)事和高級管理人員持股變動情況

除虢曉彬先生外，公司其他董事，監(jiān)事和高級管理人員均未參與本次非公開發(fā)行，其所持本公司股份數(shù)量未因本次發(fā)行而發(fā)生變化。

二，本次發(fā)行對公司的影響

對股本結構的影響

本次非公開發(fā)行前，公司股本為20，098.9103萬股，本次發(fā)行后總股本增加至22，038.9103萬股本次發(fā)行完成后，虢曉彬先生仍為公司的控股股東及實際控制人公司股權結構仍然符合股票上市交易條件，本次非公開發(fā)行不會導致公司控制權發(fā)生變化

對資產(chǎn)結構的影響

本次發(fā)行完成后，公司的資金實力將進一步增強，總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)規(guī)模提升，優(yōu)化資本結構，進一步支持公司未來發(fā)展戰(zhàn)略的有效實施同時，可以有效緩解資金壓力，提高公司整體運營能力，整體實力和抗風險能力進一步加強

對業(yè)務結構的影響

本次非公開發(fā)行募集資金用于補充流動資金，本次發(fā)行將滿足公司業(yè)務發(fā)展的運營資金需求以及研發(fā)投入資金需求，進一步增強公司盈利能力，有助于進一步提升公司的綜合競爭實力以及鞏固其在行業(yè)中的地位。

對公司治理的影響

本次發(fā)行前，公司已嚴格按照法律法規(guī)的要求，建立了完善的公司治理結構。

本次發(fā)行后，公司的控股股東及實際控制人未發(fā)生變更，本次發(fā)行不會對公司現(xiàn)行法人治理結構產(chǎn)生重大影響，公司將繼續(xù)加強和完善公司的法人治理結構。

對高管人員結構的影響

本次發(fā)行完成后，公司的高管人員結構不會因本次發(fā)行發(fā)生變化若公司擬調(diào)整高管人員結構，將根據(jù)有關規(guī)定，履行必要的法律程序和信息披露義務

對公司關聯(lián)交易和同業(yè)競爭的影響

本次發(fā)行完成后，公司與控股股東及其關聯(lián)人之間在同業(yè)競爭，關聯(lián)交易等方面不會發(fā)生變化本次發(fā)行不會導致公司在業(yè)務經(jīng)營方面與發(fā)行對象及其關聯(lián)方，實際控制人之間產(chǎn)生同業(yè)競爭或潛在同業(yè)競爭，亦不會發(fā)生公司與發(fā)行對象及其關聯(lián)方，實際控制人之間因本次發(fā)行事項導致新增關聯(lián)交易的情形

第三節(jié) 中介機構關于本次非公開發(fā)行過程和發(fā)行對象合規(guī)

性的結論意見

一，主承銷商關于本次發(fā)行過程和發(fā)行對象合規(guī)性的結論意見

本次非公開發(fā)行的保薦機構民生證券認為:

德生科技本次發(fā)行經(jīng)過了必要的批準和授權，獲得了發(fā)行人董事會，股東大會批準，并獲得了中國證監(jiān)會的核準。

本次發(fā)行的發(fā)行過程，發(fā)行對象的確定等事宜均符合《證券發(fā)行與承銷管理辦法》《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》等法律法規(guī)和《發(fā)行方案》《繳款通知書》等申購文件的有關規(guī)定，本次發(fā)行的發(fā)行過程合法，有效。

本次發(fā)行所確定的發(fā)行對象符合廣東德生科技股份有限公司關于本次發(fā)行相關決議規(guī)定的條件，符合《證券發(fā)行與承銷管理辦法》《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》等相關法律法規(guī)規(guī)定，并且符合《發(fā)行方案》《繳款通知書》的相關要求。

本次發(fā)行股票符合《證券法》《公司法》《證券發(fā)行與承銷管理辦法》《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》《證券期貨投資者適當性管理辦法》以及《證券經(jīng)營機構投資者適當性管理實施指引(試行)》等法律法規(guī)的有關規(guī)定。

二，發(fā)行人律師關于本次發(fā)行過程和發(fā)行對象合規(guī)性的結論意見

發(fā)行人本次發(fā)行已依法取得了必要的批準和授權，本次發(fā)行的認購對象具備認購本次非公開發(fā)行股票的主體資格，符合相關法律法規(guī)和發(fā)行人股東大會決議的規(guī)定，發(fā)行人與認購對象為本次發(fā)行簽署的相關認購協(xié)議合法有效，本次發(fā)行的發(fā)行價格及發(fā)行數(shù)量符合相關法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，發(fā)行人股東大會決議及中國證監(jiān)會核準批復內(nèi)容，合法，有效，發(fā)行人本次發(fā)行的發(fā)行過程和發(fā)行結果公平，公正，符合《發(fā)行管理辦法》《實施細則》等相關法律，法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

第四節(jié) 有關中介機構聲明

保薦機構聲明

本保薦機構已對發(fā)行情況報告書進行了核查，確認不存在虛假記載，誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性，準確性和完整性承擔相應的法律責任。

項目協(xié)辦人簽名:

肖洪峰

保薦代表人簽名:

賀延峰盧蓉蓉

保薦機構法定代表人簽名:

馮鶴年

民生證券股份有限公司

年月日

發(fā)行人律師聲明本所及經(jīng)辦律師已閱讀發(fā)行情況報告書，確認本報告書與本所出具的法律意見書不存在矛盾本所及經(jīng)辦律師對發(fā)行人在本報告書中引用的法律意見的內(nèi)容無異議，確認發(fā)行情況報告書不致因所引用內(nèi)容出現(xiàn)虛假記載，誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性，準確性和完整性承擔相應的法律責任

經(jīng)辦律師:

張冉瞳馬睿

律師事務所負責人:

朱小輝

北京市天元律師事務所

年月日

審計機構聲明本所及簽字注冊會計師已閱讀發(fā)行情況報告書，確認本報告書與本所出具的報告不存在矛盾本所及簽字注冊會計師對發(fā)行人在本報告書中引用的財務報告的內(nèi)容無異議，確認發(fā)行情況報告書不致因所引用內(nèi)容出現(xiàn)虛假記載，誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性，準確性和完整性承擔相應的法律責任

簽字注冊會計師:

冼宏飛張淑霞

會計師事務所負責人:

李惠琦

致同會計師事務所

年月日

驗資機構聲明本所及簽字注冊會計師已閱讀發(fā)行情況報告書，確認本報告書與本所出具的報告不存在矛盾本所及簽字注冊會計師對發(fā)行人在本報告書中引用的驗資報告的內(nèi)容無異議，確認發(fā)行情況報告書不致因所引用內(nèi)容出現(xiàn)虛假記載，誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性，準確性和完整性承擔相應的法律責任

簽字注冊會計師:

冼宏飛張淑霞

會計師事務所負責人:

李惠琦

致同會計師事務所

年月日

第五節(jié) 備查文件

一，備查文件

1，中國證監(jiān)會關于本次非公開發(fā)行的核準文件，

2，保薦機構出具的發(fā)行保薦書和盡職調(diào)查報告，

3，律師出具的法律意見書和律師工作報告，

4，保薦機構關于本次非公開發(fā)行過程和認購對象合規(guī)性說明，