美國白宮的一則新聞突然引爆萬億軌道。

光伏賽道最大的不確定性似乎正在消散。當(dāng)?shù)貢r間6月6日，白宮正式宣布給予從柬埔寨、越南、馬來西亞和泰國進(jìn)口的太陽能電池相關(guān)產(chǎn)品24個月的關(guān)稅豁免。同時宣布，美國預(yù)計(jì)到2024年太陽能發(fā)電能力將增加兩倍。有分析指出，這一最新措施可能挽救美國太陽能項(xiàng)目，確保美國光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，或進(jìn)一步刺激光伏設(shè)備進(jìn)口需求的釋放。

美國白宮的這一政策動向在6月6日a股交易時段被媒體報道。受此刺激，當(dāng)日a股光伏板塊強(qiáng)勢飆升，光伏ETF暴漲逾4.8%。截至收盤，光伏板塊總市值共計(jì)28395億元。此外，據(jù)業(yè)內(nèi)預(yù)測，即將啟動的第二批馮光基地項(xiàng)目可能超過400 GW，直接投資超過1.6萬億元，可帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資超過3萬億元。

與此同時，美國現(xiàn)有的一些對華關(guān)稅也有望取消。美國東部時間6月5日，美國商務(wù)部長吉娜·雷蒙多(Gina Raimondeau)在最新接受采訪時表示，拜登總統(tǒng)已要求商務(wù)部考慮取消前總統(tǒng)特朗普對中國征收的部分關(guān)稅，以應(yīng)對當(dāng)前的高通脹。

美國白宮官員宣布有利

當(dāng)?shù)貢r間6月6日，白宮正式宣布，將采取行政措施促進(jìn)美國太陽能電池板的生產(chǎn)。相關(guān)措施包括給予從柬埔寨、越南、馬來西亞和泰國進(jìn)口的太陽能電池相關(guān)產(chǎn)品24個月的關(guān)稅豁免。白宮表示，美國允許更多清潔能源項(xiàng)目部署在公共土地上，并推廣到城鄉(xiāng)；此外，還將在波多黎各投資數(shù)十個太陽能項(xiàng)目。

與此同時，白宮表示，預(yù)計(jì)到2024年，美國的太陽能發(fā)電能力將增加兩倍。

受此消息影響，美股光伏概念股集體上漲，Array Technologies漲近26%，Shoals Technologies漲逾21%，Sunrun漲逾15%，SunPower漲近9%，Enphase Energy漲9.7%。晶科能源最高達(dá)10.7%，阿特斯太陽能最高達(dá)9.8%。

值得一提的是，美國白宮剛剛正式宣布的將太陽能發(fā)電能力提高兩倍的計(jì)劃，明顯受到太陽能電池設(shè)備進(jìn)口和供應(yīng)的制約。目前，美國的一些太陽能項(xiàng)目幾乎處于停滯狀態(tài)。

剛剛公布的關(guān)稅豁免計(jì)劃就是為了解決“燃眉之急”。

今年3月，美國商務(wù)部突然對來自柬埔寨、越南、馬來西亞和泰國的太陽能產(chǎn)品發(fā)起反規(guī)避關(guān)稅調(diào)查，一旦開展相關(guān)調(diào)查，可能導(dǎo)致高達(dá)250%的追溯關(guān)稅。

這也導(dǎo)致美國太陽能電池板進(jìn)口幾乎凍結(jié)，基本停止了從東南亞四國進(jìn)口太陽能電池板，這四個國家占美國太陽能電池板供應(yīng)量的50%以上，進(jìn)口量的80%，幾乎導(dǎo)致美國的太陽能項(xiàng)目停滯不前。

根據(jù)Observer.com的說法，美國商務(wù)部的關(guān)稅調(diào)查主要是針對中國光伏制造商的。今年2月，美國加州光伏組件公司Auxin Solar在其實(shí)名請?jiān)笗蟹Q，中國制造商將生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到柬埔寨、越南、泰國和馬來西亞，以避免美國對中國太陽能產(chǎn)品征收關(guān)稅。Auxin Solar的請?jiān)笗岬搅藥准抑袊荆ňЭ颇茉?、隆基、阿特斯太陽能、天合光能等?/p>

美國商務(wù)部啟動調(diào)查后，中國外交部發(fā)言人王文斌在例行記者會上就此事表示，美方咄咄逼人的貿(mào)易保護(hù)主義將干擾和破壞國際產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈的穩(wěn)定以及應(yīng)對氣候變化的全球合作，最終只會咬自己一口，損害自身利益。

調(diào)查展開后，在美國太陽能行業(yè)引起了震動。至少19名州長、22名美國參議員和數(shù)十名眾議員致信拜登，表達(dá)了他們對調(diào)查的擔(dān)憂。

需要指出的是，拜登政府必須依靠太陽能等可再生能源的發(fā)展來實(shí)現(xiàn)氣候目標(biāo)。據(jù)了解，拜登政府給出的承諾是，到2030年美國溫室氣體排放量比2005年水平減少50%-52%，到2035年美國電網(wǎng)脫碳。

因此，拜登政府不惜動用國防生產(chǎn)法來解決美國太陽能產(chǎn)業(yè)面臨的困境。有分析指出，拜登政府的這一最新舉措可能挽救美國太陽能項(xiàng)目，確保該行業(yè)在美國持續(xù)健康發(fā)展，或進(jìn)一步刺激光伏設(shè)備進(jìn)口需求的釋放。

8000億賽道正在飆升。

拜登的政策動向在6月6日a股交易時段被媒體報道。受此刺激，當(dāng)日a股光伏板塊強(qiáng)勢飆升，光伏ETF暴漲逾4.8%。其中，晶科能源上漲8.86%，隆基綠色能源、天合光能漲幅均超過6%。此外，亞博股份(行情002323，診股)以直線報收，魯山新材(行情603051，診股)、應(yīng)時股份(行情603688，診股)、上海天洋(行情60330，診股)、拓日新能(行情02218，診股)等多只股票漲停。

中信建投進(jìn)一步指出，此舉將極大穩(wěn)定當(dāng)?shù)厥袌鲱A(yù)期，促進(jìn)需求放量。政策穩(wěn)定后，預(yù)計(jì)2022年美國新增裝機(jī)容量將達(dá)到30GW以上，2023年需求將進(jìn)一步增加。

4月底以來，光伏板塊持續(xù)走強(qiáng)，光伏ETF從底部累計(jì)反彈超過50%。截至最新收盤，光伏板塊總市值共計(jì)28395億元。

除了光伏賽道，其他新能源板塊表現(xiàn)也尤為亮眼，鋰電池板塊暴漲超4%，第一大重倉股當(dāng)代安普科技暴漲超6%，欣旺達(dá)(行情300207，診斷股)、陽光電源(行情300274，診斷股)均暴漲超8%；鋰礦指數(shù)漲逾8%，天華超晶(行情300390，診斷股)漲15%，亞華集團(tuán)(行情002497，診斷股)、中礦資源(行情002738，診斷股)、天齊鋰業(yè)(行情002466，診斷股)掀起漲停。

事實(shí)上，最近新能源行業(yè)的政策變化很大，行業(yè)預(yù)期也在改善。其中，《可再生能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃》明確提出，到2025年，可再生能源年發(fā)電量達(dá)到3.3萬億千瓦時左右；“十四五”期間，可再生能源發(fā)電量增量占全社會用電量增量的50%以上，風(fēng)電、太陽能發(fā)電量翻一番；《推動新時代新能源高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案》提出，到2030年風(fēng)電、太陽能發(fā)電總裝機(jī)容量達(dá)到12億千瓦以上，加快構(gòu)建清潔低碳、安全高效的能源體系。

2022年5月31日，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于扎實(shí)穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)的一攬子政策措施》，提出啟動第二批項(xiàng)目，重點(diǎn)是統(tǒng)籌安排大型風(fēng)電基地建設(shè)項(xiàng)目。根據(jù)行業(yè)預(yù)計(jì)規(guī)模，第二批馮光基地項(xiàng)目計(jì)劃超過400 GW，直接投資超過1.6萬億元，可帶動相關(guān)行業(yè)投資超過3萬億元。

美國對華關(guān)稅也有新進(jìn)展。

除了太陽能光伏產(chǎn)業(yè)，美國現(xiàn)有的一些對華關(guān)稅也有望取消。

美國東部時間6月5日，美國商務(wù)部長吉娜·雷蒙多(Gina Raimondeau)在最新接受采訪時表示，拜登總統(tǒng)已要求商務(wù)部考慮取消前總統(tǒng)特朗普對中國征收的部分關(guān)稅，以應(yīng)對當(dāng)前的高通脹。

進(jìn)一步說，目前，美國商務(wù)部正在研究和落實(shí)相關(guān)細(xì)節(jié)，考慮取消包括家庭必需品和自行車在內(nèi)的部分產(chǎn)品的關(guān)稅，這“可能是有意義的”，將有助于遏制美國40年來最嚴(yán)重的通脹。

根據(jù)彼得森國際經(jīng)濟(jì)研究所的研究結(jié)論，取消包括商品在內(nèi)的一系列關(guān)稅，可以使美國的通貨膨脹率降低1.3%。

但是吉娜·雷蒙多指出，拜登政府已經(jīng)決定保留一些鋼鐵和鋁的關(guān)稅，以保護(hù)美國工人和鋼鐵行業(yè)。特朗普對進(jìn)口鋼鐵征收25%的關(guān)稅，對進(jìn)口鋁征收10%的關(guān)稅，這是有效的。鋼鐵生產(chǎn)商希望保留關(guān)稅，但他們呼吁拜登終止關(guān)稅，稱這損害了企業(yè)的利益，并導(dǎo)致與墨西哥、加拿大、歐盟和日本等貿(mào)易伙伴的關(guān)系破裂。

事實(shí)上，面對高得離譜的通貨膨脹率，拜登壓力很大。他多次明確表示，抗擊通脹是當(dāng)前的首要經(jīng)濟(jì)任務(wù)。目前他正在考慮取消中國商品的部分關(guān)稅，取消關(guān)稅壁壘“正在研究中”。

對此，中國外交部和商務(wù)部均回應(yīng)稱，注意到美國近期關(guān)于考慮取消對華關(guān)稅的一系列表態(tài)。中國在這個問題上的立場是一貫的。取消對華關(guān)稅不僅符合中美企業(yè)的利益，也符合美國消費(fèi)者的利益。

白宮內(nèi)部在取消對華關(guān)稅問題上分歧較大。其中，美國財政部長耶倫表示，維持對中國的高關(guān)稅會傷害美國消費(fèi)者和企業(yè)，她主張取消對中國的部分懲罰性關(guān)稅；然而，美國貿(mào)易代表戴奇強(qiáng)調(diào)關(guān)稅具有“戰(zhàn)略”意義，他們之間展開了激烈的辯論。

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