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恒力石化6003462022年一季報點評:低成本原油保障生產(chǎn)業(yè)績超預(yù)期

來源:新浪財經(jīng)  時間:2023-01-23 16:06  編輯:宋元明清   閱讀量:5732   

本報告簡介:公司設(shè)備運(yùn)行平穩(wěn),低成本原油庫存保障公司生產(chǎn),2022Q1業(yè)績超市場預(yù)期,以公司項目建設(shè)為抓手,加快新材料,新能源產(chǎn)業(yè)布局,打造第二條增長曲線投資要點:維持增持評級,盈利預(yù)測,目標(biāo)價預(yù)計我公司2022—2024年EPS為1.98/2.50/3.21元,增速為—10%/+26%/+29%維持目標(biāo)價29.7元增持超出市場預(yù)期2022Q1公司營業(yè)收入534.06億元,同比增長+0.32%,歸母凈利潤42.23億元,同比增長+2.71%煉油產(chǎn)品產(chǎn)銷量59034/566.93萬噸,PTA 29764/245.89萬噸,聚酯新材料8733/68.15萬噸2022Q1原油價格大幅上漲,受疫情影響需求減弱部分化工產(chǎn)品價格傳導(dǎo)不暢,公司凈利潤仍超40億,主要是公司煉化項目,PTA—新材料等項目運(yùn)行平穩(wěn),公司低成本原油庫存保障了公司生產(chǎn)對化學(xué)品的需求預(yù)計會增加在油價高企,需求疲軟的背景下,部分化工品價格傳導(dǎo)不暢我們預(yù)計,伴隨著疫情控制和穩(wěn)增長背景下化工產(chǎn)品需求的改善,相應(yīng)的煉油產(chǎn)品和長絲利潤有望改善此外,公司低價原油庫存依然充裕加快新材料,新能源產(chǎn)業(yè)布局公司瞄準(zhǔn)可降解,鋰電池,光伏,新型工程塑料等高增長,高潛力新材料市場,推進(jìn)160萬噸高性能樹脂,260萬噸高性能聚酯,80萬噸功能性聚酯薄膜,150萬噸紡織新材料,45萬噸可降解塑料,16億平方米鋰電池隔膜等項目建設(shè),打造第二條增長曲線風(fēng)險提示原油價格波動大,項目進(jìn)度達(dá)不到預(yù)期風(fēng)險

恒力石化6003462022年一季報點評:低成本原油保障生產(chǎn)業(yè)績超預(yù)期

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